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SBI証券でつみたてNISA/投資信託のクレジットカード積立設定

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SBI証券でつみたてNISAや
投資信託をクレジットカード払いで
毎月積み立てする手順が知りたい

このような方に向けた記事です。

2022年のつみたてNISAは
楽天証券で進めていましたが
2023年はSBI証券でやることに。

つみたてNISAを33,333円/月
投資信託を16,667円/月
をクレジットカードで積立購入する
手順についてまとめました。

SBI証券口座の開設がまだの方は
ポイントサイト経由がオススメです。
こちらの記事を参照ください▼

年の途中から始めた方で
満額の40万円積立したい場合は
こちらの記事を先に参照ください▼

タップできる目次

SBI証券でクレジットカード払い積立に必要なもの

クレジットカード
クレジットカード情報
VpassのID、パスワード
SBI証券のユーザーネーム、パスワード

クレジットカード

クレジットカード払いで積立するので
対象のクレジットカードが必要です。

選択肢として考えられるカードはこちら▼

スクロールできます
名称ポイント還元率年会費
三井住友カードゴールド(NL)1.0%条件達成で
永年無料
三井住友カード(NL)0.5%永年無料
三井住友カード プラチナプリファード2.0%33,333円

我が家は夫婦で三井住友カードゴールド(NL)
にしました。

クレジットカード情報

クレジットカードの

・カード番号
・有効期限
・セキュリティコード

が必要です。

>>>確認方法を見てみる

VpassのID/パスワード

Vpassの設定が必要です。
その際に使ったID、パスワードを使います。

SBI証券のユーザーネーム/パスワード/取引パスワード

SBI証券の

・ユーザーネーム
・パスワード
・取引パスワード

が必要です。

パスワード」と「取引パスワード」は
異なる設定にしていることが多いと思うので
注意してください。

>>>確認方法を見てみる

SBI証券でのつみたてNISA買い方手順

設定に必要なものをそろえたら
つみたてNISAの設定を進めます。

①クレジットカード登録
②銘柄選択、つみたて設定

①クレジットカード登録

SBI証券とクレジットカードを結びつけます。

SBI証券取引タブ
引用:SBI証券

SBI証券ログイン後
取引タブ内
[投資信託]をクリック

SBI証券投信(積立買付)クレジットカード
引用:SBI証券

投信(積立買付)タブ内
[クレジットカード]をクリック

SBI証券クレジットカード登録
引用:SBI証券

[カードを登録する]をクリック

SBI証券各種規定
引用:SBI証券

各種規約を読む
チェックを入れる

SBI証券取引パスワード入力画面
引用:SBI証券

SBI証券の取引パスワードを入力
[同意して本人確認へ]をクリック

三井住友カードVpass情報入力画面
引用:三井住友カード

VpassのID、パスワードを入力
[ログイン]をクリック

三井住友ゴールドM NLサービス同意画面
引用:三井住友カード

同意画面に移行

三井住友カード同意ボタン
引用:三井住友カード

ページ下部
[同意する]をクリック

SBI証券本人確認完了画面
引用:SBI証券

[カード番号入力]をクリック

SBI証券クレジットカード情報入力画面
引用:SBI証券

カード番号
有効期限
セキュリティコード
を入力

[次へ]をクリック

SBI証券クレジットカード情報登録画面
引用:SBI証券

入力内容を確認
[次へ]をクリック

SBI証券クレジットカード登録完了画面
引用:SBI証券

クレジットカードの登録が完了

②銘柄選択、つみたて設定

銘柄を選んで積み立て設定を
進めていきます。

SBI証券投信ページ
引用:SBI証券

投信タブ
マイページ内
[つみたてNISA]をクリック

SBI証券目論見書電子書面閲覧確認画面
引用:SBI証券

注意事項を読む
[承諾の上、電子書面にて目論見書を閲覧する]
をクリック

SBI証券つみたてNISA設定
引用:SBI証券

[こちら]をクリック

SBI証券ファンド検索
引用:SBI証券

ファンドを決めて
[ファンド名]をクリック

SBI証券つみたてNISA買付
引用:SBI証券

[つみたてNISA買付]をクリック

SBI証券つみたてNISA積立設定
引用:SBI証券

決済方法で[クレジットカード]を選択
設定金額を入力
[次へ]をクリック

SBI証券ファンド目論見書等確認画面
引用:SBI証券

目論見書保管書面
目論見書
を読む

[確認画面へ]をクリック

SBI証券つみたてNISA設定内容確認画面
引用:SBI証券

入力内容を確認
SBI証券の取引パスワードを入力
[設定する]をクリック

SBI証券つみたてNISA設定完了画面
引用:SBI証券

つみたてNISAの設定が完了

つみたてNISA設定状況の確認

つみたてNISAの設定ができたかどうか
確認する手順です。

SBI証券取引タブ投資信託
引用:SBI証券

投信タブ内
[投資信託]をクリック

SBI証券投信(積立買付)積立設定一覧
引用:SBI証券

投信(積立買付)内
積立設定一覧を選択

SBI証券つみたてNISA設定状況
引用:SBI証券

区分、決済方法
ファンド名、金額
の確認ができます

SBI証券での投資信託の買い方

クレジットカード払いでの
上限は5万円です。

つみたてNISAは月額上限が3.3万円なので
16,667円まで追加することができます。
その分で投資信託の積立をします。

SBI証券投信タブ
引用:SBI証券

[投信]をクリック

SBI証券ファンド検索画面
引用:SBI証券

任意のファンドを探す

SBI証券ファンド検索結果画面
引用:SBI証券

[ファンド名]をクリック

SBI証券投資信託積立買付
引用:SBI証券

[積立買付]をクリック

SBI証券投資信託積立買付情報入力画面

クレジットカードを選択
積立金額を入力
[次へ]をクリック

SBI証券確認画面移行ボタン
引用:SBI証券

注意事項を読む
[確認画面へ]をクリック

SBI証券投資信託設定内容確認画面
引用:SBI証券

SBI証券の取引パスワードを入力
[設定する]をクリック

SBI証券投資信託積立設定完了画面
引用:SBI証券

積立設定が完了

投資信託積立の状況確認手順

投資信託の積立設定ができているか
確認する手順です。

SBI証券取引タブ投資信託
引用:SBI証券

取引タブ内
[投資信託]をクリック

SBI証券投信(積立買付)積立設定一覧
引用:SBI証券

投信(積立買付)タブ
積立設定一覧を選択

SBI証券投資信託積立状況確認
引用:SBI証券

区分、決済方法
ファンド名、金額が確認できます

クレジットカード積立のスケジュール

クレジットカードで積立した場合の
スケジュールは以下のとおりです。

10日までカード登録、積立設定
15日までカード認証+売上
月末ころポイント付与
翌月1日投資信託の買付
(数日後に約定、受け渡し)
翌月10日または26日カード代金支払い
(設定による)

ファンドや金額の変更は10日まで
に完了しましょう。

まとめ

SBI証券でつみたてNISAの設定
投資信託の積立買付設定の
手順をまとめました。

2023年からつみたてNISAを始めるなら
僕だったらSBI証券かマネックス証券にします。

参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただき
ありがとうございました。

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