【2023年】つみたてNISA/ジュニアNISA＆投資信託の運用記録まとめ

2023 1/21

2023-01-21 2023-01-21

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記事の内容

夫婦2人分のつみたてNISA運用実績
子ども2人分のジュニアNISA運用実績

こんなひとに読んでもらいたい

資産運用をしている
資産運用しようか検討中

この記事を読めば
つみたてNISAやジュニアNISAの
経過をたどることができるので

悩めるネコ

興味はあるけど
実際のところは？

と、「始める前の不安」や

悩めるネコ

始めてみたけど
増えなくて・・・

と、「始めたあとの不安」への
心の準備ができます。

書いている人のプロフィール

・2020年10月につみたてNISAを開始
・初めは2,500円/月でスタート
・現在は妻と共に満額の33,333円/月
・その他に投資信託も定期購入中
・児童手当分でジュニアNISA

まずは始めよう

すでに資産運用を始めている方にとっては
他の家庭の運用経過を見ることで
見直しや検討の機会になると思います。

2022年の運用実績はこちら▼

【2022年】つみたてNISA/ジュニアNISA＆投資信託の運用記録まとめ

タップできる目次

我が家におけるNISAの位置づけ

ぽちぽち財閥における
NISAの位置づけとしては
以下のとおりです。

ぽちぽち	非課税のメリットを最大限受けるインデックス投資
ぽち妻	非課税のメリットを最大限受けるインデックス投資
ぽち太郎	将来持たせる用
ぽち次郎	将来持たせる用

2023/01現在

2023年NISA＆投資信託運用計画

2023年つみたてNISA＆ジュニアNISA
の予定は以下のとおり。

	証券口座	つみたて金額
ぽちぽちつみたてNISA	SBI証券	33,333円/月
ぽちぽち投資信託	マネックス証券	16,667円/月
ぽち妻つみたてNISA	SBI証券	33,333円/月
ぽち妻投資信託	SBI証券	16,667円/月
ぽち妻個人用投資信託	マネックス証券	50,000円/月
ぽち太郎ジュニアNISA	楽天証券	10,000円/月
ぽち次郎ジュニアNISA	楽天証券	15,000円/月

2022年までつみたてNISAは
楽天証券でおこなっていましたが
2023年はSBI証券にしました。

【手数料なし】つみたてNISA口座を楽天証券からSBI証券へ変更した手順

SBI証券でつみたてNISA/投資信託のクレジットカード積立設定

【2023年】SBI証券でつみたてNISAを途中から始めて満額積立するやり方

つみたてNISA＆投資信託の月ごとの運用実績

2023年夫婦2人分の
つみたてNISAと投資信託の
運用実績を月ごとにまとめています。

2020年10月から開始
毎月15日時点で記録

ぽちぽちのつみたてNISA＆投資信託

つみたてNISA33,333円/月に加え
16,667円/月の投資信託の
運用実績です。

	証券口座	金額	投資先
つみたてNISA	SBI証券	33,333円/月	eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
投資信託	マネックス証券	10,000円/月	iFreeレバレッジNASDAQ100
投資信託	マネックス証券	6,667円/月	Tracers S&P500 配当貴族インデックス

マネックス証券 × マネックスカード
の投信積立は還元率1.1%です。

楽天証券でつみたてNISAをしていたときから
続けているので、投資信託分は今年も
マネックス証券で続けることにしました。

【ポイント還元1.1%！】マネックスカード投信積立の設定手順を図解

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スクロールできます

	2023/01
原資合計	1,165,502円
評価損益	+8,017円
時価評価額	+1,173,519円
評価損益％	+0.68%

円安の影響をめちゃくちゃ受けました。
昨年末は含み益が6.8%もあったのに……

まぁ、積み立てる時期なので
安くたくさん購入できると言い聞かせます。

ぽち妻のつみたてNISA＆投資信託

33,333円/月のつみたてNISAと
16,667円/月の投資信託の
運用実績です。

加えてぽち妻の個人財産で
投資信託を購入しています。

	証券口座	金額	投資先
つみたてNISA	SBI証券	33,333円/月	eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
投資信託	SBI証券	16,667円/月	eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
投資信託	マネックス証券	50,000円/月	eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）