【毎月更新！】2023年つみたてNISA/ジュニアNISA＆投資信託の運用記録まとめ

この記事を読めば
つみたてNISAやジュニアNISAの
経過をたどることができるので

と、「始める前の不安」や

と、「始めたあとの不安」への
心の準備ができます。

すでに資産運用を始めている方にとっては
他の家庭の運用経過を見ることで
見直しや検討の機会になると思います。

2022年の運用実績はこちら▼

我が家におけるNISAの位置づけ

ぽちぽち財閥における
NISAの位置づけとしては
以下のとおりです。

ぽちぽち	非課税のメリットを最大限受けるインデックス投資
ぽち妻	非課税のメリットを最大限受けるインデックス投資
ぽち太郎	将来持たせる用
ぽち次郎	将来持たせる用

2023年NISA＆投資信託運用計画

2023年つみたてNISA＆ジュニアNISA
の予定は以下のとおり。

	証券口座	つみたて金額
ぽちぽちつみたてNISA	SBI証券	33,333円/月
ぽちぽち投資信託	マネックス証券	16,667円/月
ぽち妻つみたてNISA	SBI証券	33,333円/月
ぽち妻投資信託	SBI証券	16,667円/月
ぽち妻個人用投資信託	マネックス証券	50,000円/月
ぽち太郎ジュニアNISA	楽天証券	10,000円/月
ぽち次郎ジュニアNISA	楽天証券	15,000円/月

2022年までつみたてNISAは
楽天証券でおこなっていましたが
2023年はSBI証券にしました。

つみたてNISA＆投資信託の月ごとの運用実績

2023年夫婦2人分の
つみたてNISAと投資信託の
運用実績を月ごとにまとめています。

2020年10月から開始
毎月15日時点で記録

ぽちぽちのつみたてNISA＆投資信託

つみたてNISA33,333円/月に加え
16,667円/月の投資信託の
運用実績です。

	証券口座	金額	投資先
つみたてNISA	SBI証券	33,333円/月	eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
投資信託	マネックス証券	10,000円/月	iFreeレバレッジNASDAQ100
投資信託	マネックス証券	6,667円/月	Tracers S&P500 配当貴族インデックス

マネックス証券 × マネックスカード
の投信積立は還元率1.1%です。

楽天証券でつみたてNISAをしていたときから
続けているので、投資信託分は今年も
マネックス証券 で続けることにしました。

ぽち妻のつみたてNISA＆投資信託

33,333円/月のつみたてNISAと
16,667円/月の投資信託の
運用実績です。

加えてぽち妻の個人財産で
投資信託を購入しています。

	証券口座	金額	投資先
つみたてNISA	SBI証券	33,333円/月	eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
投資信託	SBI証券	16,667円/月	eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
投資信託	マネックス証券	50,000円/月	eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

ジュニアNISA運用実績

2023年の子どもたち2人分の
ジュニアNISA運用実績です。

月額積立は児童手当て分ですが
子どもたちが頂いたお年玉やお祝いで
積立に回せそうなものは家族会議のもと
ジュニアNISAにまわしています。

毎月15日時点で記録
楽天証券で運用

ぽち太郎のジュニアNISA

ぽち次郎のジュニアNISA

ぽちぽち14.com 原則

・投資は自己判断、自己責任で
・情報は複数箇所から仕入れる

我が家の場合
金額や投資先は家族で話し合いのもと
決定しています。

年齢、年収、家族構成などを考慮し

ご自身に合った運用

をお願いします。
投資を始めてみたいけど

という方にはつみたてNISAをオススメします。

参考になれば幸いです。

最後までお読みいただき
ありがとうございました。