こんなひとに読んでもらいたい
- 資産運用をしている
- 資産運用しようか検討中
他の人のNISA実績って
どんな感じ？？
って気になりますよね。
包み隠さず公開しています。
記事の内容
- 2024年の夫婦2人分の新NISA運用実績
- 過去にやっていたつみたてNISAの運用実績
- 子ども2人分のジュニアNISA運用実績
2023年の運用実績はこちら▼
タップできる目次
我が家における各NISAの位置づけ
ぽちぽち財閥における
各NISAの位置づけとしては
以下のとおりです。
| つみたてNISA | 将来用として放置中 |
| 新NISA | 2024年からインデックス＆高配当 |
| ジュニアNISA | 将来持たせる用として放置中 |
2024年新NISA＆投資信託運用計画
2024年の新NISA予定は
以下のとおり▼
| 証券口座 | つみたて金額 | |
|---|---|---|
| ぽちぽち新NISA | SBI証券 | 50,000円/月 |
| ぽち妻新NISA | SBI証券 | 50,000円/月 |
2024年も2023年から使い始めた
SBI証券で運用することにしました。
2024年新NISA＆つみたてNISA運用実績：毎月更新
・夫婦2人のつみたてNISA
・夫婦2人の新NISAインデックス投資
の記録です。
ぽちぽち新NISA＆つみたてNISA
新NISAとつみたてNISA分の
運用成績と
Vポイント、楽天ポイントで買った
投資信託も加えています。
| 証券口座 | 投資金額 | 投資先 | |
|---|---|---|---|
| つみたてNISA（2020-2022） | 楽天証券 | 0円/月 | eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） |
| つみたてNISA（2023） | SBI証券 | 0円/月 | eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） |
| 新NISA（2024-） | SBI証券 | 50,000円/月 | eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） |
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スクロールできます
| 2023/12 | 2024/01 | 先月比 | |
| 原資合計 | 1,285,841円 | 1,285,840円 | -1円 |
| 評価損益 | +409,775円 | +460,235円 | +50,460円 |
| 時価評価額 | +1,695,616円 | +1,746,075円 | +50,459円 |
| 評価損益％ | +31.9% | +35.8% | +3.9% |
去年最後に買い付けた
マネックス証券の投資信託分を売却
SBI証券の新NISA5万円分を購入したので
追加原資が変わらず。
ぽち妻のつみたてNISA＆新NISA
新NISAとつみたてNISA分の
運用成績です。
| 証券口座 | 投資金額 | 投資先 | |
|---|---|---|---|
| つみたてNISA（2020-2022） | 楽天証券 | 0円/月 | eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） |
| つみたてNISA（2023） | SBI証券 | 0円/月 | eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） |
| 新NISA（2024-） | SBI証券 | 50,000円/月 | eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） |
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スクロールできます
| 2023/12 | 2024/01 | 先月比 | |
| 原資合計 | 1,283,337円 | 1,283,336円 | -1円 |
| 評価損益 | +267,502円 | +313,281円 | +45,779円 |
| 時価評価額 | +1,550,839円 | +1,596,617円 | +45,778円 |
| 評価損益% | ＋20.1% | ＋24.4% | +4.3% |
SBIで月5万円にするために
つみたてNISAに加えて買っていた
投資信託を売却したため原資変わらず。
ジュニアNISA運用実績
子どもたち2人分の
ジュニアNISA運用実績です。
2023年で投資可能期間が終了したため
子どもが大きくなるまで完全放置の予定。
ぽち太郎のジュニアNISA
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”
スクロールできます
| 2023/12 | 2024/01 | 先月比 | |
| 原資合計 | 1,011,998円 | 1,011,998円 | +0円 |
| 評価損益 | +302,982円 | +344,228円 | +41,246円 |
| 時価評価額 | +1,314,982円 | +1,356,228円 | +41,246円 |
| 評価損益% | +29.9% | +34.0% | +4.1% |
ぽち次郎のジュニアNISA
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スクロールできます
| 2023/12 | 2024/01 | 先月比 | |
| 原資合計 | 938,000円 | 938,000円 | +0円 |
| 評価損益 | +207,247円 | +243,202円 | +35,955円 |
| 時価評価額 | +1,145,247円 | +1,181,202円 | +35,955円 |
| 評価損益% | 22.1% | +25.9% | +3.8% |
児童手当で投資信託（オルカン）を購入していくことに
ジュニアNISAで積立できなくなったので
児童手当分を妻の成長投資枠を使って
オルカンを購入していくことにしました。
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ぽちぽち14.com 原則
・投資は自己判断、自己責任で
・情報は複数箇所から仕入れる
我が家の場合
金額や投資先は家族で話し合いのもと
決定しています。
年齢、年収、家族構成などを考慮し
をお願いします。
投資を始めてみたいけど
悩めるネコ何から始めたら・・・
という方には新NISAでのつみたて投資
をオススメします。
解説記事
SBI証券の新NISAクレジットカード積立設定のやり方を解説！特定口座の解除も忘れずに
SBI証券で新NISAのクレカ積立設定手順を知りたい このような方に向けた記事です。 2024年から新NISAが始まります。2023年11月19日からSBI証券で積立設定ができるように…
参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
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