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SBI証券の新NISAクレジットカード積立設定のやり方を解説!特定口座の解除も忘れずに

SBI証券新NISAクレカ積立設定手順アイキャッチ
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SBI証券で新NISAのクレカ積立設定手順を知りたい

このような方に向けた記事です。

2024年から新NISAが始まります。
2023年11月19日からSBI証券で
積立設定ができるようになったので
手順を紹介していきます。

解説どおりに進められれば
誰でも5分程度でできると思います。

タップできる目次

SBI証券での新NISAつみたて設定手順

SBI証券ログインページ
引用:SBI証券

SBI証券に向かう
ユーザーネーム、パスワードを入力
[ログイン]をクリック

SBI証券メニューバー
引用:SBI証券

[NISA]をクリック

SBI証券NISA設定ページ
引用:SBI証券

[設定一覧]をクリック

SBI証券投資信託つみたて設定一覧
引用:SBI証券

[設定変更]をクリック

SBI証券投資信託つみたて設定変更ページ
引用:SBI証券

決済方法を選択
積立金額を入力
NISA(つみたて投資枠)であることを確認
[次へ]をクリック

SBI証券投資信託目論見書確認ページ
引用:SBI証券

目論見書を読む
[確認画面へ]をクリック

SBI証券投資信託積立設定変更内容確認ページ
引用:SBI証券

設定内容を確認
取引パスワードを入力
[変更する]をクリック

SBI証券積立設定変更完了ページ
引用:SBI証券

設定変更が完了
[現在の積立設定を確認する場合はこちら]
をクリック

SBI証券積立設定銘柄一覧
引用:SBI証券

設定変更が反映されていることを確認

これで新NISAのつみたて投資枠で
月5万円の定期購入設定が完了です。

2023年12月分のつみたてNISA分は
クレカの場合は11月中に決済完了しているので
表示されていなくても大丈夫です

>>参考:SBI証券よくあるご質問

SBI証券クレジットカード決済履歴
引用:SBI証券

2023年分までの特定口座分の積立設定解除手順

今までのつみたてNISA分で月3.3万円に加えて
特定口座で1.6万円の積立設定をしていた場合は
解除しておきましょう。

SBI証券メニューバー
引用:SBI証券

SBI証券にログイン後
[NISA]をクリック

SBI証券NISAページ
引用:SBI証券

[設定一覧]をクリック

SBI証券積立設定解除銘柄選択
引用:SBI証券

つみたて解除したい特定口座分のファンドにチェック
[選択した銘柄を解除]をクリック

SBI証券積立設定解除確認ページ
引用:SBI証券

取引パスワードを入力
[解除する]をクリック

SBI証券投資信託積立設定解除完了
引用:SBI証券

積立設定の解除が完了

SBI証券積立設定銘柄確認画面
引用:SBI証券

積立設定一覧で削除されたことを確認

特定口座での積立設定解除が完了。
新NISAでの積立設定がまだの場合は
設定変更を進めましょう。

↑新NISAでの積立設定手順に戻る↑

新NISAの積立設定は12月10日までに!

SBI証券での新NISAつみたて設定手順を解説しました。
2024年1月から買付を進めたい場合は
2023年12月10日までに設定を完了しましょう。

参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただき
ありがとうございました。

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