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【ぽちぽち財閥】資産運用記録-2023/12-

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こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。

ぽちぽち財閥
2023年12月の資産運用記録を
まとめました。

ぽちぽち財閥2023/12まとめ

スクロールできます
2023年にもらった配当金145,424円
高配当運用原資326万円
評価損益+83.2万円(+25.5%)
プロフィール

・30代、妻、子2人の4人家族

・2020/10にゼロから運用開始

・高配当投資資金350万円

・¥13,541/月の配当金収入

・退場せずにどうにか継続中

勉強中!
この記事の読者対象
  • 投資に興味がある人
  • 投資を始めてみたい人
  • 投資方針が似ている人
  • 家族構成が似ている人

つみたてNISA、ジュニアNISA
投資信託は別記事でまとめています

注意
  • 投資は自己責任自己判断
    おこなってください
  • 投資手法や銘柄を
    推奨しているわけではありません
タップできる目次

我が家の運用方針

我が家の投資目的は

配当金で生活を
豊かにしていくこと

と決めました。

その約束事として

・投資は余剰資金で行う

・アセットアロケーション
 ポートフォリオを守る

と掲げています。

年間配当金の進捗状況

配当金推移202311時点

ぽちぽち財閥が最重要視している
「年間配当金」
の進捗状況です。

1年のまとめとして
2023年にもらった配当金を計算しました。

ドルは毎月末で円換算しました

日本株REITアメリカETF
1月765円1,004円4,523円
2月98円987円5,101円
3月2,046円689円13,696円
4月48円1,278円306円
5月171円1,137円5,204円
6月16,646円1,175円14,932円
7月0円939円295円
8月219円1,113円10,610円
9月4,462円1,224円9,120円
10月64円1,415円2,283円
11月2,194円819円10,391円
12月15,636円781円14,052円
合計42,349円12,561円90,514円

42,349円 + 12,561円 + 90,514円で

合計145,424円もらっていました。

確定申告でもう少し返ってくるかなと思っています。

ぽちぽち

不労所得
バンザイ!

2023年12月の配当金

2023年12月31日時点での配当金は
以下のとおりです。

アメリカETF$98.96
日本株¥15,636
REIT¥781

1ドル=142円として

¥30,469

2023年12月の運用状況

投資先となっている

アメリカETF
日本個別株
REIT
暗号資産

それぞれの運用状況です。

新NISA枠への移行を
どうしようか検討を始めました。

アメリカETF

アメリカETF割合202312時点

日本個別株

日本株運用成績202312時点

日本株配当金額202312時点
引用:配当管理

日本株月別配当金額202312時点
引用:配当管理

REIT

スクショし忘れ・・・
SRETは売って
SPYDのREIT枠だけでもいいかなと
考えています。

REIT割合202312時点

暗号資産

スクロールできます
原資合計時価評価額損益額損益%
¥34,000¥28,376円-5,624円-16.54%

今後の先行きが見えずまだまだ放置気味。

・暗号資産の未来に投資したい
・まだまだ投資先としては不安定で怖い

2つの気持ちが併存しているので
PFの1%程度と決めて投資。

2023年12月に購入したもの

アメリカETF

購入なし

日本個別株

12月末に新NISA枠で購入できたので
お試しがてら購入してみました。

銘柄数量
本田技研(7267)2

REIT

購入なし

暗号資産

購入なし

アセットアロケーション&ポートフォリオ

全体の確認です。

財閥全体

アセットアロケーショングラフ202312時点
ぽちぽち財閥PF数値202312時点

国家比率

国家間比率202312時点

通貨別割合

通貨別割合202312時点

今月のまとめ

ぽちぽち財閥2023/12

スクロールできます
2023年にもらった配当金145,424円
高配当運用原資326万円
評価損益+83.2万円(+25.5%)

2024年から始まる新NISAに向けて
SBI証券で積立設定をおこないました▼

ぽちぽち14.com 原則

投資は

自己判断、自己責任

でおこなってください。

・年齢
・収入
・家族構成
・リスク許容度

など個人差があります。
絶対的な答えなどなく
最適な投資はそれぞれ異なります。

あくまで他人のものは参考に

自身で丁度よく感じるバランスを
目指してください。

最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
参考になれば幸いです。

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