・確定申告の配当控除欄を入力したい
・でも、やり方がわからず不安
このような方に向けた記事です。
こんにちは。ぽちぽちです。
2021年に資産運用で配当金をもらうようになり
確定申告で配当控除をしてみることにしました。
初めて進めていくと
![](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG_1FC4C13F4659-1.jpeg)
合っているか
不安だなぁ
と感じる場面も多くあり
同じような方のために
自分の経過を残しておくことにしました。
- 年間取引報告書のダウンロード手順
- 国内株の配当控除入力手順
- 外国税額控除の入力手順
- 住民税を申告不要にする
あくまで素人が進めたものなので
参考程度にとどめてください。
自己責任でお願いします。
年間取引報告書が必要
年間取引報告書が必要なので
各証券会社からダウンロードしてきます。
毎年1月の中旬くらいから
ダウンロードできるようです。
僕は
日本株 → SBIネオモバイル証券
外国株 → SBI証券
で運用しています。
それぞれのサイトから
ダウンロードします。
SBIネオモバイル証券の年間取引報告書DL手順
SBIネオモバイル証券で
日本株を運用しているので
年間取引報告書をダウンロードします。
“
![SBIネオモバイル証券トップページ](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/5cdf3970f801b4dc23f230202ebb667f.webp)
”
SBIネオモバイル証券ログイン後
[3本線]をクリック
“
![SBIネオモバイル証券メニュー画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/834b849676d5f062e9cfb56b7dd49cbe.webp)
”
[マイページ]をクリック
“
![SBIネオモバイル証券マイページ](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/a64db91dd192e26e36c1e8278e706a36.webp)
”
[報告書等閲覧サービス]をクリック
“
![SBIネオモバイル証券報告書等閲覧サービスページ](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/a0353b199e8a386a158ae7067c9a90ee.webp)
”
[特定口座年間取引報告書・支払通知書
(2022年1月発行分)]をクリック
“
![e-私書箱SBIネオモバイル証券特定口座年間取引報告書ダウンロードページ](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/01981fda7486df5924866207fe1a40ea-800x389.webp)
”
[特定口座年間取引報告書電子交付のお知らせ]
をクリック
[特定口座年間取引報告書(xmlデータ)]
をクリック
![特定口座年間取引報告書ダウンロード先指定画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/111b4e53ce835ed5da01d22646d5eec4.webp)
保存先を選択
[保存]をクリック
これでSBIネオモバイル証券の
年間取引報告書のDLが完了です。
SBI証券の年間取引報告書DL手順
SBIネオモバイル証券と同じように
年間取引報告書をダウンロードします。
違う点としては
外国税額控除にPDFが必要なので
ファイルを2つDLします。
“
![SBI証券トップページ](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/c308e18bde065085cfec3a1537eb69f5-800x310.webp)
”
SBI証券HPにログイン
口座管理にカーソルを合わせる
[電子交付書面]をクリック
“
![SBI証券特定口座年間取引報告書閲覧ボタン](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/564079c82b52e712f3b0ce7a5c9604b5-800x313.webp)
”
2022年1月以降の・・・の
[閲覧]をクリック
“
![e-私書箱SBI証券特定口座年間取引報告書ダウンロートページ](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/20c0d02c9fa5be34056d4b8557c7ee53-800x481.webp)
”
[特定口座年間取引報告書電子交付のお知らせ]
をクリック
PDFファイル、xmlデータどちらも保存
![SBI証券特定口座年間取引報告書保存先選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/2a563e36f9b0c272e7b8303c45967be0.webp)
任意の場所を選択
[保存]をクリック
![SBI証券特定口座年間取引報告書PDFダウンロードボタン](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/a936375601dd15a65c3e9b80ffcbb7c2-800x87.webp)
PDFファイルは右上
[DLボタン]をクリック
![SBI証券特定口座年間取引報告書ダウンロード先選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/d292739a3cad662936128d74c3f0225a.webp)
任意の場所を選択
[保存]をクリック
これでSBI証券の
年間取引報告書のDLが完了です。
配当控除欄の入力手順
年間取引報告書の準備ができたら
配当控除の入力に進みます。
①配当控除を入力
1.SBIネオモバイル証券
2.SBI証券
②外国税額控除を入力
①配当控除を入力
“
![確定申告総合課税の所得入力ページ](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/20502c3521958752a7d4ba02723422d4-800x643.webp)
”
配当所得欄の
[入力する]をクリック
①-1. SBIネオモバイル証券分
“
![確定申告配当所得情報入力ページ](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/71910319de4950f8bd1892d7b6111cb9-800x490.webp)
”
[総合課税]を選択
※所得が900万円以下の場合は
総合課税がオトクです
“
![確定申告配当所得特定口座年間取引報告書入力ページ](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/37e84baaa4b0fbfbd50a487aa06b5fc6-800x419.webp)
”
[データで交付された特定口座年間取引報告書の入力]
をクリック
“
![確定申告特定口座年間取引報告書読込データファイル選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/59cb19cf15e7cd02a9a0c68e6bfc21b1-800x244.webp)
”
[ファイルを選択]をクリック
![特定口座年間取引報告書選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/711ffb6a390d377aed7ec90a35ca1a7c-1.webp)
SBIネオモバイル証券でDLした
年間取引報告書のxmlデータを選択
[アップロード]をクリック
“
![特定口座年間取引報告書データファイル読込画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/451254ff280f808fbef371990d8ab424-800x373.webp)
”
[選択したファイルを読み込む]
をクリック
“
![確定申告特定口座申告所得選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/fb77d943abf1b66e07515aecd6515b51-800x485.webp)
”
僕の場合は譲渡所得がないので
チェックを外しました
[次へ進む]をクリック
“
![確定申告申告所得選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/30a7c056c47cc919aa30c83596efff50-800x461.webp)
”
[入力終了(次へ)]をクリック
“
![確定申告配当控除入力選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/6ebaf057159d7e5ab648f6157ad13e29-800x256.webp)
”
[配当控除の入力]をクリック
“
![確定申告配当控除計算画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/75096e94bd2cc7eff9c910250c04be9a-800x835.webp)
”
[計算]をクリック
(※自動計算してくれました)
“
![確定申告配当控除計算結果画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/c23202d32b8a551222c9638f437359be-800x445.webp)
”
[入力終了(次へ)]をクリック
“
![確定申告配当控除計算後画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/1817f4e1f13d53c35d15492da094b99a-800x459.webp)
”
配当控除欄に数字が入りました
[入力終了(次へ)]をクリック
“
![確定申告譲渡損失繰越選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/9592c8ecddb60656ee47b9af0bbc5468-1-800x524.webp)
”
譲渡損失を繰り返していないので
[いいえ]をクリック
[入力終了(次へ)]をクリック
これでSBIネオモバイル証券分の
配当控除の入力が完了です。
![](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2021/07/e65bf05d91943fd75d30a5272ff04c35-1.png)
お疲れさまです!
①-2.SBI証券分
続いてSBI証券のアメリカETF分です。
“
![確定申告配当所得課税方法選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/b5b7700a53f471a909e2420c28fa4099-800x524.webp)
”
[特定口座年間取引報告書の内容を訂正・削除]
をクリック
“
![確定申告特定口座年間取引報告書データ選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/37e84baaa4b0fbfbd50a487aa06b5fc6-800x419.webp)
”
[データで交付された特定口座年間取引報告書の入力]
をクリック
“
![確定申告特定口座年間取引報告書読込ファイル選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/24a06c3c4eff409abd14b0f965f30f22.webp)
”
[ファイルを選択]をクリック
SBI証券でDLした
xml.ファイルを選択
[選択したファイルを読み込む]
をクリック
“
![確定申告外国税額控除該当注意書き](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/4d80aba1402cbb856886124f282eb3bb-800x769.webp)
”
米国ETFなので注意書きがあります
[次へ進む]をクリック
“
![確定申告申告所得選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/c253b5ea9de5833af6093e0edf573a6b-800x308.webp)
”
僕は譲渡所得がないので
チェックを外しました
[入力終了(次へ)]をクリック
“
![確定申告配当控除入力選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/58ca10f1b00b5d7ab2134cf4617de3a6.webp)
”
[配当控除の入力]をクリック
“
![確定申告配当控除計算画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/2e1963a3309bd94a127058ea98344eb5.webp)
”
[計算]をクリック
(※自動計算してくれます)
“
![確定申告配当控除計算結果画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/fee38c08463f377e440d514e1a7580d3.webp)
”
[入力終了(次へ)]をクリック
“
![確定申告譲渡損失選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/9592c8ecddb60656ee47b9af0bbc5468-800x524.webp)
”
譲渡損失の繰越がないので
[いいえ]を選択
[入力終了(次へ)]をクリック
“
![確定申告総合課税の所得入力後画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/18959495881731f2d51f65901f8100b5-800x665.webp)
”
配当所得の欄に
金額が記載されました
※分離課税の配当所得の入力有
となっているのはJ-REITのETF購入のためです
“
![確定申告次のページへボタン](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/64a840868f01f0ba0ed50e0b14584987.webp)
”
ページ下部
[入力終了(次へ)]をクリック
“
![確定申告所得控除画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/0040b081822cd146d7ad5c5a16b98cb1-800x938.webp)
”
所得控除を確認
[入力終了(次へ)]をクリック
配当控除の入力が完了です。
![](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2021/07/e65bf05d91943fd75d30a5272ff04c35-1.png)
お疲れさまでした!
②外国税額控除の入力
SBI証券はアメリカETF分なので
外国税額控除の入力をしていきます。
“
![確定申告税額控除画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/dc3df4cabe47a30961273e111e69c42b-800x656.webp)
”
税額控除ページ
外国税額控除等欄
[入力する]をクリック
“
![確定申告外国税額控除入力画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/2c7956310d035527f2f8b940a762647e-800x645.webp)
”
①[外国税額控除額の計算がお済みでない方]にチェック
②「米国」と入力
③「配当等」と入力
④「令和3年1月1日-令和3年12月31日」と入力
⑤「令和3年12月31日」と入力
⑥PDFを参考に入力
⑦「令和3年12月31日」と入力
⑧PDFを参考に入力
⑨⑥と同じ額を入力
記述漏れです
②の下「源泉」を選択
“
![確定申告外国所得税額の繰越控除計算画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/5ac6333a24fb0260f1fe127ca196b657-800x526.webp)
”
住所が政令指定都市か選択
⑩繰越がある場合は入力
(僕はないので未入力)
“
![確定申告次のページへボタン](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/8879a52ff416460a8635b0b39e939247.webp)
”
ページ下部
[入力終了(次へ)]をクリック
“
![確定申告税額控除外国税額控除等入力後画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/01/3333c22166fdc29978d0dd4098b4dba6-800x654.webp)
”
外国税額控除等欄に
金額が入力されました
これでアメリカETF分の
外国税額控除の入力が完了です。
![](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2021/07/e65bf05d91943fd75d30a5272ff04c35-1.png)
お疲れさまでした!
住民税の申告を不要に
僕の場合は譲渡損失がないので
住民税の申告を不要にします。
“
![確定申告住民税等入力開始画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/02/fb8b2da42b3c0db5143043cb962af0e2-800x465.webp)
”
申告書の作成
住民税等入力
[住民税・事業税に関する事項]
をクリック
“
![確定申告住民税徴収方法選択画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/02/100095504f5643aa1d17771d094029c3-800x257.webp)
”
1.
住民税の徴収方法を選択
“
![確定申告16歳未満の扶養親族情報入力画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/02/20774f11a8f15cd949bfd168ed632572-800x418.webp)
”
2.
16歳未満の扶養家族がいる場合は
情報を入力
“
![確定申告別居配偶者・親族・事業専従者情報入力画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/02/0073cb35ccdeba1aac0eb20e9eea803a-800x226.webp)
”
3.
別居の配偶者・親族・事業従事者
がいる場合は情報を入力
“
![確定申告配当所得情報入力画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/02/f04004aab1e3da7c9358ce949d97e333-800x298.webp)
”
4.
非上場株式の少額配当の選択
5.
特定配当等・特定株式譲渡所得の全部について
住民税で申告不要としますか?で
[はい]を選択
“
![確定申告事業所得・不動産所得情報入力画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/02/b30526854c22d02dac075c4e2447bfc9-800x574.webp)
”
6.
事業所得、不動産所得がある場合は入力
“
![住民税情報入力ページ下部](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/02/94965fab473de5da3582131b1177a6ca.webp)
”
ページ下部
[入力終了]をクリック
“
![確定申告住民税情報入力画面](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/02/dc9976f9c0a4abe41d00f90e7278a7c4-800x584.webp)
”
もとの画面まで戻ってきました。
住民税の申告不要申請が完了です。
送信前に最終確認
確定申告書類の提出前に
確認用の書類でチェックをします。
![](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2022/02/371b19e0276d58c6642d97b679f5b497-1-800x186.webp)
住民税・事業税に関する事項
[特定配当等・・・申告不要]に
○がついていることを確認
まとめ:ほとんどは自動計算してくれる
令和3年分の確定申告書作成における
配当控除と外国税額控除の入力について
経過をまとめました。
入力が必要な箇所をクリックできれば
あとはほとんど自動計算してくれるので
複雑な計算をする必要はありませんでした。
参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
![新署名](https://pochipochi14.com/wp-content/uploads/2021/10/cb031ffc5003ac21b97ba017a449df0f.webp)
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