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令和3年分の確定申告|配当控除・外国税額控除の入力手順

令和3年分配当控除アイキャッチ
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・確定申告の配当控除欄を入力したい
・でも、やり方がわからず不安

このような方に向けた記事です。

こんにちは。ぽちぽちです。
2021年に資産運用で配当金をもらうようになり
確定申告で配当控除をしてみることにしました。

初めて進めていくと

悩めるネコ

合っているか
不安だなぁ

と感じる場面も多くあり
同じような方のために
自分の経過を残しておくことにしました。

Macでの説明になります。

記事の内容
  • 年間取引報告書のダウンロード手順
  • 国内株の配当控除入力手順
  • 外国税額控除の入力手順
  • 住民税を申告不要にする

あくまで素人が進めたものなので
参考程度にとどめてください。
自己責任でお願いします。

タップできる目次

年間取引報告書が必要

年間取引報告書が必要なので
各証券会社からダウンロードしてきます。
毎年1月の中旬くらいから
ダウンロードできるようです。

僕は

日本株 → SBIネオモバイル証券
外国株 → SBI証券

で運用しています。
それぞれのサイトから
ダウンロードします。

SBIネオモバイル証券の年間取引報告書DL手順

SBIネオモバイル証券で
日本株を運用しているので
年間取引報告書をダウンロードします。

SBIネオモバイル証券トップページ
引用:SBIネオモバイル証券

SBIネオモバイル証券ログイン後
[3本線]をクリック

SBIネオモバイル証券メニュー画面
引用:SBIネオモバイル証券

[マイページ]をクリック

SBIネオモバイル証券マイページ
引用:SBIネオモバイル証券

[報告書等閲覧サービス]をクリック

SBIネオモバイル証券報告書等閲覧サービスページ
引用:SBIネオモバイル証券

[特定口座年間取引報告書・支払通知書
(2022年1月発行分)]をクリック

e-私書箱SBIネオモバイル証券特定口座年間取引報告書ダウンロードページ
引用:e-私書箱

[特定口座年間取引報告書電子交付のお知らせ]
をクリック
[特定口座年間取引報告書(xmlデータ)]
をクリック

特定口座年間取引報告書ダウンロード先指定画面
任意の場所に保存

保存先を選択
[保存]をクリック

これでSBIネオモバイル証券の
年間取引報告書のDLが完了です。

SBI証券の年間取引報告書DL手順

SBIネオモバイル証券と同じように
年間取引報告書をダウンロードします。
違う点としては
外国税額控除にPDFが必要なので
ファイルを2つDLします。

SBI証券トップページ
引用:SBI証券

SBI証券HPにログイン
口座管理にカーソルを合わせる
[電子交付書面]をクリック

SBI証券特定口座年間取引報告書閲覧ボタン
引用:SBI証券

2022年1月以降の・・・の
[閲覧]をクリック

e-私書箱SBI証券特定口座年間取引報告書ダウンロートページ
引用:e-私書箱

[特定口座年間取引報告書電子交付のお知らせ]
をクリック
PDFファイル、xmlデータどちらも保存

SBI証券特定口座年間取引報告書保存先選択画面
任意の場所に保存

任意の場所を選択
[保存]をクリック

SBI証券特定口座年間取引報告書PDFダウンロードボタン
PDFファイル

PDFファイルは右上
[DLボタン]をクリック

SBI証券特定口座年間取引報告書ダウンロード先選択画面
PDFファイルを保存

任意の場所を選択
[保存]をクリック

これでSBI証券の
年間取引報告書のDLが完了です。

配当控除欄の入力手順

年間取引報告書の準備ができたら
配当控除の入力に進みます。

配当控除を入力
 1.SBIネオモバイル証券
 2.SBI証券
外国税額控除を入力

①配当控除を入力

確定申告総合課税の所得入力ページ
引用:国税庁

配当所得欄の
[入力する]をクリック

①-1. SBIネオモバイル証券分

確定申告配当所得情報入力ページ

[総合課税]を選択
※所得が900万円以下の場合は
 総合課税がオトクです

確定申告配当所得特定口座年間取引報告書入力ページ
引用:国税庁

[データで交付された特定口座年間取引報告書の入力]
をクリック

確定申告特定口座年間取引報告書読込データファイル選択画面
引用:国税庁

[ファイルを選択]をクリック

特定口座年間取引報告書選択画面

SBIネオモバイル証券でDLした
年間取引報告書のxmlデータを選択
[アップロード]をクリック

特定口座年間取引報告書データファイル読込画面
引用:国税庁

[選択したファイルを読み込む]
をクリック

確定申告特定口座申告所得選択画面
引用:国税庁

僕の場合は譲渡所得がないので
チェックを外しました
[次へ進む]をクリック

確定申告申告所得選択画面
引用:国税庁

[入力終了(次へ)]をクリック

確定申告配当控除入力選択画面
引用:国税庁

[配当控除の入力]をクリック

確定申告配当控除計算画面
引用:国税庁

[計算]をクリック
(※自動計算してくれました)

確定申告配当控除計算結果画面
引用:国税庁

[入力終了(次へ)]をクリック

確定申告配当控除計算後画面
引用:国税庁

配当控除欄に数字が入りました

[入力終了(次へ)]をクリック

確定申告譲渡損失繰越選択画面
引用:国税庁

譲渡損失を繰り返していないので
[いいえ]をクリック

[入力終了(次へ)]をクリック

これでSBIネオモバイル証券分の
配当控除の入力が完了です。

ぽちぽち

お疲れさまです!

①-2.SBI証券分

続いてSBI証券のアメリカETF分です。

確定申告配当所得課税方法選択画面
引用:国税庁

[特定口座年間取引報告書の内容を訂正・削除]
をクリック

確定申告特定口座年間取引報告書データ選択画面
引用:国税庁

[データで交付された特定口座年間取引報告書の入力]
をクリック

確定申告特定口座年間取引報告書読込ファイル選択画面
引用:国税庁

[ファイルを選択]をクリック
SBI証券でDLした
xml.ファイルを選択
[選択したファイルを読み込む]
をクリック

確定申告外国税額控除該当注意書き
引用:国税庁

米国ETFなので注意書きがあります

[次へ進む]をクリック

確定申告申告所得選択画面
引用:国税庁

僕は譲渡所得がないので
チェックを外しました

[入力終了(次へ)]をクリック

確定申告配当控除入力選択画面
引用:国税庁

[配当控除の入力]をクリック

確定申告配当控除計算画面
引用:国税庁

[計算]をクリック
(※自動計算してくれます)

確定申告配当控除計算結果画面
引用:国税庁

[入力終了(次へ)]をクリック

確定申告譲渡損失選択画面
引用:国税庁

譲渡損失の繰越がないので
[いいえ]を選択

[入力終了(次へ)]をクリック

確定申告総合課税の所得入力後画面
引用:国税庁

配当所得の欄に
金額が記載されました

※分離課税の配当所得の入力有
となっているのはJ-REITのETF購入のためです

確定申告次のページへボタン
引用:国税庁

ページ下部
[入力終了(次へ)]をクリック

確定申告所得控除画面

所得控除を確認
[入力終了(次へ)]をクリック

配当控除の入力が完了です。

ぽちぽち

お疲れさまでした!

②外国税額控除の入力

SBI証券はアメリカETF分なので
外国税額控除の入力をしていきます。

確定申告税額控除画面
引用:国税庁

税額控除ページ
外国税額控除等欄
[入力する]をクリック

確定申告外国税額控除入力画面
引用:国税庁

①[外国税額控除額の計算がお済みでない方]にチェック
②「米国」と入力
③「配当等」と入力
④「令和3年1月1日-令和3年12月31日」と入力
⑤「令和3年12月31日」と入力
⑥PDFを参考に入力
⑦「令和3年12月31日」と入力
⑧PDFを参考に入力
⑨⑥と同じ額を入力

記述漏れです
②の下「源泉」を選択

確定申告外国所得税額の繰越控除計算画面
引用:国税庁

住所が政令指定都市か選択
⑩繰越がある場合は入力
(僕はないので未入力)

確定申告次のページへボタン
引用:国税庁

ページ下部
[入力終了(次へ)]をクリック

確定申告税額控除外国税額控除等入力後画面
引用:国税庁

外国税額控除等欄に
金額が入力されました

これでアメリカETF分の
外国税額控除の入力が完了です。

ぽちぽち

お疲れさまでした!

住民税の申告を不要に

僕の場合は譲渡損失がないので
住民税の申告を不要にします。

確定申告住民税等入力開始画面

申告書の作成
住民税等入力
[住民税・事業税に関する事項]
をクリック

確定申告住民税徴収方法選択画面
引用:国税庁

1.
住民税の徴収方法を選択

確定申告16歳未満の扶養親族情報入力画面
引用:国税庁

2.
16歳未満の扶養家族がいる場合は
情報を入力

確定申告別居配偶者・親族・事業専従者情報入力画面
引用:国税庁

3.
別居の配偶者・親族・事業従事者
がいる場合は情報を入力

確定申告配当所得情報入力画面
引用:国税庁

4.
非上場株式の少額配当の選択

5.
特定配当等・特定株式譲渡所得の全部について
住民税で申告不要としますか?で
[はい]を選択

確定申告事業所得・不動産所得情報入力画面
引用:国税庁

6.
事業所得、不動産所得がある場合は入力

住民税情報入力ページ下部
引用:国税庁

ページ下部
[入力終了]をクリック

確定申告住民税情報入力画面
引用:国税庁

もとの画面まで戻ってきました。

住民税の申告不要申請が完了です。

送信前に最終確認

確定申告書類の提出前に
確認用の書類でチェックをします。

○がついているか確認

住民税・事業税に関する事項
[特定配当等・・・申告不要]に
○がついていることを確認

まとめ:ほとんどは自動計算してくれる

令和3年分の確定申告書作成における
配当控除と外国税額控除の入力について
経過をまとめました。

入力が必要な箇所をクリックできれば
あとはほとんど自動計算してくれるので
複雑な計算をする必要はありませんでした。

参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき
ありがとうございました。

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