こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。
ぽちぽち財閥
2024年1月の資産運用記録を
まとめました。
ぽちぽち財閥2024/01まとめ
| 配当金 | 203,118円（税引き前） |
| 高配当運用原資 | 350万円 |
| 評価損益 | +93.7万円（+26.78%） |
- 投資に興味がある人
- 投資を始めてみたい人
- 投資方針が似ている人
- 家族構成が似ている人
新NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA
投資信託は別記事でまとめています
- 投資は自己責任、自己判断で
おこなってください - 投資手法や銘柄を
推奨しているわけではありません
我が家の運用方針
我が家の投資目的は
配当金で生活を
豊かにしていくこと
と決めました。
その約束事として
・投資は余剰資金で行う
・アセットアロケーション
ポートフォリオを守る
と掲げています。
年間配当金の進捗状況
ぽちぽち財閥が最重要視している
「年間配当金」
の進捗状況です。
今まで運用していた特定口座のものを
新NISA枠へ移行中のため
先月に比べて下がっています。
目標額である税引前30万円に対し
￥203,118
でした。
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2024年1月の配当金
2024年1月31日時点での配当金は
以下のとおりです。
| アメリカETF | $68.41 |
| 日本株 | ¥957 |
| REIT | ¥0 |
1ドル=147.64円として
￥11,057
でした。
2024年1月の運用状況
投資先となっている
それぞれの運用状況です。
今まで運用していた特定口座と
2024年からの新NISA枠と両方の記録です。
アメリカETF
新NISAへ移行後の目標割合
| ティッカー | 目標割合 |
|---|---|
| VYM | 50% |
| HDV | 20% |
| SPYD | 30% |
| QYLD | 0% |
| XYLD | 0% |
| RYLD | 0% |
VYMをメインとして据える。
QYLD、XYLD、RYLDはいずれ売却予定。
SPYDはREITも含んでいるので少し多めに。
2024/01時点での配当
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”
日本個別株
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”
特定口座の運用成績
新NISAでの運用成績
配当金に税金がかからない分
新NISAでは基準となる利回りを
少し低めに設定する予定。
また、将来的には特定口座分を
新NISAへと移行しようと考えています。
ぽちぽちタイミングが
非常に難しい…
新興国ETF
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今まで運用していたVWOの代わりとして
「iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF」
を購入していくことに決定！
REIT
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”
海外のREITはSPYDのREIT枠を採用。
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”
割合にすると以下のとおり▼
割合の目安は検討中。
暗号資産
| 原資合計 | 時価評価額 | 損益額 | 損益％ |
| ¥34,000 | ¥27,417円 | -6,583円 | -19.36% |
先行きわからず放置気味。
ETFができたのでそちらも検討中。
・暗号資産の未来に投資したい
・まだまだ投資先としては不安定で怖い
2つの気持ちが併存しているので
PFの1％程度と決めて投資。
2024年1月に購入したもの
アメリカETF
| ティッカー | 数量 |
|---|---|
| VYM | 2 |
| HDV | 1 |
| SPYD | 5 |
すべて新NISA成長投資枠で購入。
日本個別株
| 銘柄 | 数量 |
|---|---|
| JACリクルートメント（2124） | 40 |
| キリンホールディングス（2503） | 5 |
| JT（2914） | 1 |
| グッドコムアセット（3475） | 20 |
| ノエビアホールディングス（4928） | 3 |
| AREホールディングス（5857） | 10 |
| 横河ブリッジホールディングス | 5 |
| コマツ（6301） | 1 |
| 油研工業（6393） | 1 |
| 全国保証（7164） | 2 |
| ホンダ（7267） | 8 |
| 中本パックス（7811） | 2 |
| ニホンフラッシュ（7820） | 25 |
| 三菱商事（8058） | 5 |
| 三菱UFJ FG（8306） | 55 |
| 三井住友FG（8316） | 5 |
| みずほリース（8425） | 1 |
| 日本エスコン（8892） | 35 |
新NISA枠へ移行中＆新規購入。
REIT
| 銘柄 | 数量 |
|---|---|
| 積水ハウスリート（3309） | 1 |
| NEXT FUNDS 東証リート（1343） | 1 |
| One ETF 東証リート（2556） | 2 |
| iFree ETF 東証リート（1488） | 2 |
暗号資産
購入なし
アセットアロケーション＆ポートフォリオ
全体の確認です。
財閥全体
国家比率
通貨別割合
今月のまとめ
ぽちぽち財閥2024/01
| 配当金 | 203,118円（税引き前） |
| 高配当運用原資 | 350万円 |
| 評価損益 | +93.7万円（+26.78%） |
新NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA
投資信託は別記事でまとめています
ぽちぽち14.com 原則
投資は
自己判断、自己責任
でおこなってください。
・年齢
・収入
・家族構成
・リスク許容度
など個人差があります。
絶対的な答えなどなく
最適な投資はそれぞれ異なります。
自身で丁度よく感じるバランスを
目指してください。
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
参考になれば幸いです。
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