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運用原資350万超え!【ぽちぽち財閥】資産運用記録-2024/01-

資産運用記録アイキャッチ202401
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こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。

ぽちぽち財閥
2024年1月の資産運用記録を
まとめました。

ぽちぽち財閥2024/01まとめ

スクロールできます
配当金203,118円(税引き前)
高配当運用原資350万円
評価損益+93.7万円(+26.78%)
プロフィール

・30代、妻、子2人の4人家族

・2020/10にゼロから運用開始

・高配当投資資金350万円

・¥13,541/月の配当金収入

・退場せずにどうにか継続中

勉強中!
この記事の読者対象
  • 投資に興味がある人
  • 投資を始めてみたい人
  • 投資方針が似ている人
  • 家族構成が似ている人

新NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA
投資信託は別記事でまとめています

注意
  • 投資は自己責任自己判断
    おこなってください
  • 投資手法や銘柄を
    推奨しているわけではありません
タップできる目次

我が家の運用方針

我が家の投資目的は

配当金で生活を
豊かにしていくこと

と決めました。

その約束事として

・投資は余剰資金で行う

・アセットアロケーション
 ポートフォリオを守る

と掲げています。

年間配当金の進捗状況

配当金推移202401時点

ぽちぽち財閥が最重要視している
「年間配当金」
の進捗状況です。

今まで運用していた特定口座のものを
新NISA枠へ移行中のため
先月に比べて下がっています。

目標額である税引前30万円に対し
¥203,118
でした。

配当管理配当金総額202401時点
引用:配当管理

配当管理月別配当金額202401時点
引用:配当管理

年間配当金目標(税引前)
20.3万円(67.7%)
30万円

2024年1月の配当金

2024年1月31日時点での配当金は
以下のとおりです。

アメリカETF$68.41
日本株¥957
REIT¥0

1ドル=147.64円として

¥11,057

でした。

2024年1月の運用状況

投資先となっている

アメリカETF
日本個別株
REIT
暗号資産

それぞれの運用状況です。

今まで運用していた特定口座と
2024年からの新NISA枠と両方の記録です。

アメリカETF

アメリカETF割合202401時点

新NISAへ移行後の目標割合

ティッカー目標割合
VYM50%
HDV20%
SPYD30%
QYLD0%
XYLD0%
RYLD0%

VYMをメインとして据える。
QYLD、XYLD、RYLDはいずれ売却予定。
SPYDはREITも含んでいるので少し多めに。

2024/01時点での配当

配当管理米国株年間配当金額202401時点
引用:配当管理

配当管理米国株月別配当金額202401時点
引用:配当管理

日本個別株

配当管理日本株年間配当金額202401時点
引用:配当管理

配当管理日本株月別配当金額202401時点
引用:配当管理

特定口座の運用成績

日本株特定口座運用成績202401時点
日本株特定口座セクター別配当金構成比202401時点

新NISAでの運用成績

日本株新NISA口座運用成績202401時点
日本株新NISA口座セクター別配当金構成比202401時点

配当金に税金がかからない分
新NISAでは基準となる利回りを
少し低めに設定する予定。

また、将来的には特定口座分を
新NISAへと移行しようと考えています。

ぽちぽち

タイミングが
非常に難しい…

新興国ETF

新興国ETF運用成績202401時点
引用:Yahoo!ファイナンス

今まで運用していたVWOの代わりとして
iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF
を購入していくことに決定!

REIT

J-REIT運用成績202401時点
引用:Yahoo!ファイナンス

海外のREITはSPYDのREIT枠を採用。

SPYDセクター割合202401時点
引用:https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/spdr-portfolio-sp-500-high-dividend-etf-spyd

割合にすると以下のとおり▼

REIT割合202401時点

割合の目安は検討中。

暗号資産

スクロールできます
原資合計時価評価額損益額損益%
¥34,000¥27,417円-6,583円-19.36%

先行きわからず放置気味。
ETFができたのでそちらも検討中。

・暗号資産の未来に投資したい
・まだまだ投資先としては不安定で怖い

2つの気持ちが併存しているので
PFの1%程度と決めて投資。

2024年1月に購入したもの

アメリカETF

ティッカー数量
VYM2
HDV1
SPYD5

すべて新NISA成長投資枠で購入。

日本個別株

銘柄数量
JACリクルートメント(2124)40
キリンホールディングス(2503)5
JT(2914)1
グッドコムアセット(3475)20
ノエビアホールディングス(4928)3
AREホールディングス(5857)10
横河ブリッジホールディングス5
コマツ(6301)1
油研工業(6393)1
全国保証(7164)2
ホンダ(7267)8
中本パックス(7811)2
ニホンフラッシュ(7820)25
三菱商事(8058)5
三菱UFJ FG(8306)55
三井住友FG(8316)5
みずほリース(8425)1
日本エスコン(8892)35

新NISA枠へ移行中&新規購入。

REIT

銘柄数量
積水ハウスリート(3309)1
NEXT FUNDS 東証リート(1343)1
One ETF 東証リート(2556)2
iFree ETF 東証リート(1488)2

暗号資産

購入なし

アセットアロケーション&ポートフォリオ

全体の確認です。

財閥全体

アセットアロケーショングラフ202401時点
ぽちぽち財閥PF数値202401時点

国家比率

国家間比率202401時点

通貨別割合

通貨別割合202401時点

今月のまとめ

ぽちぽち財閥2024/01

スクロールできます
配当金203,118円(税引き前)
高配当運用原資350万円
評価損益+93.7万円(+26.78%)

新NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA
投資信託は別記事でまとめています

ぽちぽち14.com 原則

投資は

自己判断、自己責任

でおこなってください。

・年齢
・収入
・家族構成
・リスク許容度

など個人差があります。
絶対的な答えなどなく
最適な投資はそれぞれ異なります。

あくまで他人のものは参考に

自身で丁度よく感じるバランスを
目指してください。

最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
参考になれば幸いです。

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