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日本株の損益が+39%!【ぽちぽち財閥】資産運用記録-2024/02-

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こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。

ぽちぽち財閥
2024年2月の資産運用記録を
まとめました。

ぽちぽち財閥2024/02まとめ

スクロールできます
配当金222,450円(税引き前)
高配当運用原資374万円
評価損益+104万円(+28.05%)
プロフィール

・30代、妻、子2人の4人家族

・2020/10にゼロから運用開始

・高配当投資資金400万円

・¥16,334/月の配当金収入

・退場せずにどうにか継続中

勉強中!
この記事の読者対象
  • 投資に興味がある人
  • 投資を始めてみたい人
  • 投資方針が似ている人
  • 家族構成が似ている人

新NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA
投資信託は別記事でまとめています

注意
  • 投資は自己責任自己判断
    おこなってください
  • 投資手法や銘柄を
    推奨しているわけではありません
タップできる目次

我が家の運用方針

我が家の投資目的は

配当金で生活を
豊かにしていくこと

と決めました。

その約束事として

・投資は余剰資金で行う

・アセットアロケーション
 ポートフォリオを守る

と掲げています。

年間配当金の進捗状況

配当金推移202402時点

ぽちぽち財閥が最重要視している
「年間配当金」
の進捗状況です。

今まで運用していた特定口座のものを
新NISA枠へ移行中のため
先月に比べて下がっています。

目標額である税引前30万円に対し
¥222,450
(先月比+19,332円)
でした。

配当キング年間配当金額202402時点
引用:配当キング

年間配当金目標(税引前)
22.2万円(74.1%)
30万円

目標の30万円に対し
74.1%まできました。

2024年2月の配当金

2024年2月29日時点での配当金は
以下のとおりです。

アメリカETF$102.970
日本株¥286
REIT¥0

1ドル=150.10円として

¥5,473

でした。

2024年2月の運用状況

投資先となっている

アメリカETF
日本個別株
REIT
暗号資産

それぞれの運用状況です。

体調不良で2/29にデータ取得できず
違う日のデータになっているものあり

アメリカETF

アメリカETF割合202402時点
スクロールできます
原資合計時価評価額損益額損益%
¥2,143,171¥2,674,333円+531,162円+24.78%

2024/02時点での配当割合

配当キング米国ETF割合202402時点
引用:配当キング

日本個別株

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原資合計時価評価額損益額損益%
1,254,061円1,755,076円+501,015円+39.95%

配当キング日本株セクター別円グラフ202402時点
引用:配当キング

配当金に税金がかからない分
新NISAでは基準となる利回りを
少し低めに設定する予定。

また、将来的には特定口座分を
新NISAへと移行しようと考えています。

ぽちぽち

タイミングが
非常に難しい…

新興国ETF

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原資合計時価評価額損益額損益%
133,528円139,355円+5,827円+4.36%

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF」と
インド株式を投資信託で購入していくことに。

REIT

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原資合計時価評価額損益額損益%
¥171,088¥177,290+6,202円+3.62%

海外のREITはSPYDのREIT枠を採用。

SPYDセクター割合202401時点
引用:https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/spdr-portfolio-sp-500-high-dividend-etf-spyd

割合にすると以下のとおり▼

REIT割合202402時点

割合の目安は検討中。

暗号資産

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原資合計時価評価額損益額損益%
¥34,000¥39,183+5,183円+15.24%

まさかのプラ転ですが

・暗号資産の未来に投資したい
・まだまだ投資先としては不安定で怖い

2つの気持ちが併存しているので
PFの1%程度と決めて投資。

2024年2月に購入したもの

アメリカETF

ティッカー数量
SPYD36

特定口座保有をいくつか売りつつ
新NISA口座で購入を始めています。

VYM、HDVは様子見中。

日本個別株

銘柄数量
CDS(2169)4
日本駐車場開発(2353)20
旭化成(3407)15
朝日ネット(3834)5
ノエビアHD(4928)1
ARE HD(5857)3
あおぞら銀行(8304)1
みずほリース(8425)1
NTT(9432)25
KDDI(9433)21

新NISA枠へ移行中&新規購入。

あおぞら銀行は無配後の勉強材料として購入。

REIT

購入なし

暗号資産

購入なし

アセットアロケーション&ポートフォリオ

全体の確認です。

財閥全体

アセットアロケーショングラフ202402時点
ぽちぽち財閥PF数値202402時点

国家比率

国家間比率202402時点

通貨別割合

通貨別割合202402時点

今月のまとめ

ぽちぽち財閥2024/02

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配当金222,450円(税引き前)
高配当運用原資374万円
評価損益+104万円(+28.05%)

新NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA
投資信託は別記事でまとめています

ぽちぽち14.com 原則

投資は

自己判断、自己責任

でおこなってください。

・年齢
・収入
・家族構成
・リスク許容度

など個人差があります。
絶対的な答えなどなく
最適な投資はそれぞれ異なります。

あくまで他人のものは参考に

自身で丁度よく感じるバランスを
目指してください。

最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
参考になれば幸いです。

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