【ぽちぽち財閥】資産運用記録 -2021/10-

2021-10-252022-07-22

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こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。

ぽちぽち財閥の
2021年10月資産運用記録です。

この記事の読者対象

投資に興味がある人
投資を始めてみたい人
投資方針が似ている人
家族構成が似ている人

プロフィール紹介

・現在1馬力(妻育休中)
・3歳、0歳の4人家族
・2020年10月から運用開始

祝1年！

ぽちぽち財閥2021/10

運用開始から1年経過
運用総資産額¥3,015,262
年間予定配当は¥84,869(税込)
全体の利回りは7.51%
次月予算は8万円

運用記録の節目

○初めての資産運用報告-2021/01-

○投資開始1年-2022/01-

○月配当1万円突破！-2022/05-

タップできる目次

我が家の運用方針

妻との話し合いの結果
我が家の投資目的は

配当金で生活を
豊かにしていくこと

に決まりました。

そのための約束事が

・投資は月1回の家族会議で
　決めた余剰資金で行う

・アセットアロケーション
　ポートフォリオを守る

です。

KPIの進捗状況

ぽちぽち財閥が最重要視している
「年間配当金額」
の進捗状況です。

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目標額である税引前15万円に対し

¥84,869となっています。

年間目標配当金割合

56.6%: 100%

先月比+6%となかなか増えました。

2021年10月の配当金

2021年10月25日時点での
配当金は以下のとおりです。

アメリカETF	＄11.55
日本個別株	0円
REIT	562円

1ドル=113円として
1,867円の配当でした。

月額平均にすると5,500円くらいですが
月によってばらつきが大きいです。

ぽちぽち

次の楽しみは12月！

2021年10月の運用状況

アメリカETF、日本個別株
REIT、暗号資産の運用状況です。

NISAに関しては
別記事でまとめています。

投稿が見つかりません。

アメリカETF

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円安の影響が大きくついに含み益に。
裏を返すとドル転がなかなかしにくい状況。
自然とキャッシュポジションが高めに。

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日本個別株

選挙が近いことから不安定な印象。
大きく買うことはできていませんが
ちょこちょこと買い足しています。

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REIT

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今月もREITはイマイチな展開。
方針も変わらず下がったときに
割合を見ながら追加購入予定です。

暗号資産

先月の損益が+15%だった暗号資産。
今月は+49%まで大幅アップ。
PFで1-2%、長期保有の方針は変えず。
ステーキング継続です。

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ぽちぽち財閥アセットアロケーション

我が家の2021年10月時点での
アセットアロケーションと
ポートフォリオです。

目安との解離は大きくありませんが
債券の購入タイミングに悩んでいます。

購入履歴

それぞれの購入履歴です。

アメリカETF購入履歴

日付	ティッカー	数量
2021/10/1	QYLD	9
2021/10/5	QYLD	8
2021/10/21	JEPI	1

JEPIを購入してみました。
キャピタルとインカム両方を狙える
ETFとしてTwitterで話題です。

・経費率が0.35%
・危険度が低い可能性

と良いところもありますが
ぽちぽち財閥としては

・つみたてNISAでキャピタル狙い
・その他ETFで配当金狙いをしている

ことから
どちらも狙えるJEPIである必要がない
かなと現時点では考えています。

日本個別株購入履歴

日付	銘柄	数量
2021/9/29	ニホンフラッシュ	1
2021/10/1	三菱HCキャピタル	５
2021/10/7	三井物産	1
2021/10/7	丸紅	4
2021/10/7	武田薬品工業	1
2021/10/11	ジャノメ	3
2021/10/11	三菱HCキャピタル	3
2021/10/12	武田薬品工業	1
2021/10/12	バルカー	1
2021/10/18	武田薬品工業	2
2021/10/20	J-POWER	2
2021/10/22	J-POWER	3
2021/10/22	三菱HCキャピタル	5