【ぽちぽち財閥】資産運用記録 -2021/08-

こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。

我が家の2021年8月の
資産運用記録です。

この記事の読者対象
  • 投資に興味がある人
  • 投資を始めてみたい人
  • 投資方針が似ている人
  • 家族構成が似ている人
プロフィール紹介

 

・現在1馬力(妻育休中)
・3歳、0歳の4人家族
・2020年10月から運用開始

ぽちぽちです
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運用方針おさらい

我が家の投資目的は

配当金で生活を
豊かにしていくこと

です。

そのための約束事が

・投資は月1回の家族会議で
 決めた余剰資金で行う

・アセットアロケーション
 ポートフォリオを守る

です。

KPIの進捗状況

我が家の最重要視する
「年間配当金額」
の進捗状況です。

ぽちぽち財閥2021年8月年間配当金
引用:43-juni

目標額である税引前15万円に対して

¥73,498となっています。

年間目標配当金割合
48.9%
100%

先月比+7.8%です。
ようやく半分です!

ぽちぽち

祝!月平均5,000円の配当

2021年8月の配当金

2021年8月の配当金は
以下のとおりでした。

アメリカETF$2.51
日本個別株¥33
REIT$0.38、¥229

1ドル=109円として
577円の配当金でした。

来月はETFも日本株も
配当金が多いので楽しみです。

2021年8月の運用状況

ETF、日本個別株、REIT、暗号資産の
運用状況を確認していきます。

NISAを含む投資信託は
別記事でまとめています。
>>>【NISA運用報告】2021年8月15日時点

アメリカETF

ぽちぽち財閥米国ETF運用状況2021年8月
引用:SBI証券

先月ETFを楽天証券からSBI証券に移しました。
「株式移管」というものを知らずに
一度売却して購入しなおしました。

株式ETFは順調

ドルではプラスなのに円ではマイナス
為替の影響を受けてしまっています

QYLDを組み込むことにしました。

カバードコールについて
100%理解はできていないので
割合は5%程度に抑えています。

日本個別株

ぽちぽち財閥日本株2021年8月運用状況
ぽちぽち財閥日本株2021年8月セクター別配当金構成比

簿価利回りはまずまず

景気敏感セクター多め

個別株扱うの難しいです。

ぽちぽち

優秀なETFを・・・

日本個別株を少額から始めたい方は
マネックス証券がオススメです。

マネックス証券の特徴
  • 1株から購入ができる
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REIT

ぽちぽち財閥REIT運用状況2021年8月
引用:Yahoo!ファイナンス

ぽちぽち財閥SREIT2021年8月運用状況
引用:SBI証券

評価損益がマイナスに

SRETという全世界のREITのETFを
購入してみました。
様子見です。

暗号資産

ぽちぽち財閥コインチェック2021年8月運用状況
コインチェック
ぽちぽち財閥バイナンス2021年8月運用状況
バイナンス
ぽちぽち財閥DMMビットコイン2021年8月運用状況
DMMビットコイン

息を吹き返してきました

一時期大低迷しましたが
最近復調してきています。

ボラティリティが高く
大きく持つつもりはありません。
大人しくステーキングしてます。

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ぽちぽち財閥アセットアロケーション

我が家のアセットアロケーションと
ポートフォリオです。

ぽちぽち財閥2021年8月アセットアロケーション
ぽちぽち財閥2021年8月ポートフォリオ

まぁ、悪くない感じ!

購入履歴

ETF、日本個別株、REIT、暗号資産の
購入履歴です。

ETF

ETFは6回購入していました。

日本個別株

続いて日本株です。
9回購入しています。

REIT

REITは1回でした。

日付銘柄/ティッカー数量
2021/8/4SRET10

暗号資産

今月暗号資産の購入は
ありませんでした。

次月予算

家族会議の結果
次月予算は

80,000円
となりました。

まとめ

ぽちぽち財閥の2021年8月
資産運用報告でした。

ぽちぽち財閥の現状
  • KPIが約50%(月額配当平均5千円)
  • 年間予定配当は73,498円(税引前)
  • 運用資産が2,066,395円(投資信託は別)
  • 次月予算は80,000円

ぽちぽち14.com 原則

投資は

自己判断、自己責任

で行ってください。

・年齢
・収入
・家族構成
・リスク許容度

など個人差があります。
絶対的な答えはなく
最適なアセットアロケーションや
ポートフォリオはそれぞれ異なります。

あくまでも他人の物は参考に

自身のベストなバランスを目指してください。

参考になれば幸いです。
お互いに頑張りましょう!

最後までお読みいただき
ありがとうございました。

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