こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。
ぽちぽち財閥
2024年5月の資産運用記録を
まとめました。
ぽちぽち財閥2024/05まとめ
| 配当金 | 245,010円（税引き前） |
| 高配当運用原資 | 402万円 |
| 評価損益 | +95万円（+23.60%） |
- 投資に興味がある人
- 投資を始めてみたい人
- 投資方針が似ている人
- 家族構成が似ている人
新NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA
投資信託は別記事でまとめています
- 投資は自己責任、自己判断で
おこなってください - 投資手法や銘柄を
推奨しているわけではありません
我が家の運用方針
我が家の投資目的は
配当金で生活を
豊かにしていくこと
と決めました。
その約束事として
・投資は余剰資金で行う
・アセットアロケーション
ポートフォリオを守る
と掲げています。
年間配当金の進捗状況
ぽちぽち財閥が最重要視している
「年間配当金」
の進捗状況です。
特定口座で保有分を売却しつつ
新NISA口座で買い直しを細々と続けています。
目標額である税引前30万円に対し
￥245,010
（先月比+7,474円）
でした。
“
”
ようやっと80%に到達。
目標達成まで思っているよりも
スローペースな印象。
2024年5月の配当金
2024年5月31日時点での配当金は
以下のとおりです。
| アメリカETF | $37.23 |
| 日本株 | ¥579 |
| REIT | ¥40 |
1ドル=156.9円として
￥6,462
でした。
2024年5月の運用状況
投資先となっている
それぞれの運用状況です。
アメリカETF
| 原資合計 | 時価評価額 | 損益額 | 損益％ |
| ¥2,131,388 | ¥2,758,873円 | +627,485円 | +29.44% |
2024/05時点での配当割合
“
”
日本個別株
| 原資合計 | 時価評価額 | 損益額 | 損益％ |
| 1,533,921円 | 1,823,481円 | +289,560円 | +18.88% |
“
”
新興国ETF
“
”
“
”
| 原資合計 | 時価評価額 | 損益額 | 損益％ |
| 139,825円 | 159,803円 | +19,978円 | +14.29% |
REIT
“
”
ここにSPYDのREIT分が加わります。
| 原資合計 | 時価評価額 | 損益額 | 損益％ |
| ¥183,762 | ¥192,716 | +8,955円 | +4.87% |
割合の目安は検討中。
暗号資産
| 原資合計 | 時価評価額 | 損益額 | 損益％ |
| ¥34,000 | ¥37,469 | +3,469円 | +10.20% |
・暗号資産の未来に投資したい
・まだまだ投資先としては不安定で怖い
2つの気持ちが併存しているので
PFの1％程度と決めて投資。
2024年5月に購入したもの
アメリカETF
| ティッカー | 数量 |
|---|---|
| EC | 15 |
日本個別株
たくさん買った＆新NISAへの移行中
REIT
購入なし
暗号資産
購入なし
アセットアロケーション＆ポートフォリオ
全体の確認です。
財閥全体
国家比率
通貨別割合
今月のまとめ
ぽちぽち財閥2024/05
| 配当金 | 245,010円（税引き前） |
| 高配当運用原資 | 402万円 |
| 評価損益 | +95万円（+23.60%） |
新NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA
投資信託は別記事でまとめています
ぽちぽち14.com 原則
投資は
自己判断、自己責任
でおこなってください。
・年齢
・収入
・家族構成
・リスク許容度
など個人差があります。
絶対的な答えなどなく
最適な投資はそれぞれ異なります。
自身で丁度よく感じるバランスを
目指してください。
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
参考になれば幸いです。
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