こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。
2021年7月末時点における
資産運用の記録です。
・資産運用を始めようとしている方
・資産運用をされている方
運用方針の確認
我が家の投資目的は
配当金で生活を
豊かにしていくこと
です。
そのための約束事が
・投資は月1回の家族会議で
決めた余剰資金で行う
・アセットアロケーション
ポートフォリオを守る
です。
KPIの確認
最重要視する目標指数
年間配当金予想額の確認です。
“
“
年間目標配当金額である
税引前15万円に対して
63,140円となっています。
先月比およそ+12%です。
中間地点が見えてきました。
2021年7月の配当金
2021年7月の配当金は以下のとおりでした。
| アメリカETF | $1.69 |
| 日本個別株 | 0円 |
| REIT | 56円 |
1ドル=110円として
241円の配当金でした。
月によって配当額のばらつきが大きく
もう少し均等を目指したくなりますが
様子を見ながらといった感じです。
購入履歴
アメリカETF、日本個別株の
購入履歴です。
REIT、暗号資産の購入は
ありませんでした。
アメリカETF
| 日付 | 購入銘柄 | 数量 |
|---|---|---|
| 6/29 | BND | 9 |
| 6/29 | AGG | 7 |
| 7/2 | SPYD | 21 |
| 7/2 | TLT | 1 |
| 7/2 | VWO | 4 |
| 7/2 | VYM | 11 |
| 7/7 | AGG | 5 |
| 7/7 | HDV | 6 |
| 7/7 | SPYD | 5 |
| 7/7 | VYM | 2 |
| 7/8 | SPYD | 5 |
| 7/19 | VYM | 1 |
| 7/19 | SPYD | 2 |
| 7/20 | HDV | 1 |
| 7/20 | SPYD | 1 |
先月の宣言どおり
楽天証券からSBI証券へ移行を開始しました。
移行を考えているみなさんへ注意喚起です。
移行は株式移管入庫サービスを使う！
ちゃんと移行するための制度が存在しています。
僕はこの制度を知らずに楽天証券で売却し
SBI証券で買い直ししました。
利確のために税金が取られ
売買のために手数料が取られ
為替の影響を受けて・・・
とやらかしました。
移行制度があるかも？なんて
考えに及びませんでした。
次回移行する場合はちゃんと
使おうと思います。
みなさまも移行の際は
株式移管入庫サービスを！
日本個別株
| 日付 | 購入銘柄 | 数量 |
|---|---|---|
| 6/28 | 三菱UFJ・FG | 10 |
| 6/28 | 新日本建物 | 10 |
| 6/28 | 三井物産 | 1 |
| 6/28 | 三菱商事 | 3 |
| 6/29 | ENEOSホールディングス | 10 |
| 6/29 | 自重堂 | 3 |
| 6/29 | オリックス | 10 |
| 6/29 | エスコン | 10 |
| 6/29 | MS&AD | 3 |
| 6/29 | 伊藤忠エネクス | 5 |
| 6/29 | 武田薬品工業 | 3 |
| 6/29 | 蛇の目ミシン工業 | 10 |
| 6/30 | KDDI | 10 |
| 7/1 | JACリクルートメント | 5 |
| 7/2 | SRAホールディングス | 2 |
| 7/5 | JACリクルートメント | 1 |
| 7/5 | オリックス | 2 |
| 7/5 | 東京海上HD | 1 |
| 7/7 | 武田薬品工業 | 1 |
| 7/7 | ソフトバンク | 6 |
| 7/9 | りそなHD | 3 |
| 7/9 | 自重堂 | 1 |
| 7/9 | ジャックス | 1 |
| 7/9 | 日本電信電話 | 5 |
| 7/13 | 日本エスコン | 1 |
| 7/13 | 三菱HCキャピタル | 4 |
| 7/16 | 九州旅客鉄道 | 2 |
| 7/19 | 三菱UFJ・FG | 10 |
| 7/19 | 自重堂 | 1 |
| 7/20 | ソフトバンク | 5 |
| 7/20 | ジャックス | 1 |
下げが1日で終わるのか続くのか
の判断が難しかったです。
購入前にはチャートも見るようにしていますが
みなさんが有益情報をつぶやいてくれるので
Twitterでの情報収集もかなり役立っています。
運用状況
ETF、日本個別株、REIT、暗号資産の
運用状況を確認していきます。
アメリカETF
“
“
円換算合計額のマイナスが悔しいです。
楽天証券で売った際に約4万円プラスなので
総合的にはプラスとなっています。
日本個別株
景気敏感株の割合が多いと感じ始めました。
もう少しディフェンシブな銘柄を
購入していけたらと考えています。
REIT
“
“
REITもまぁまぁ堅調な動きです。
先月少し大きく買ったので
毎月のぽち袋が少し大きくなりました。
暗号資産
すっかり冬眠中ですが記事を書いている時点で
Amazon砲がというニュースが出ています。
どちらにせよちょっとだけ長期保有予定なので
良くも悪くも影響を受けないと思っています。
アセットアロケーション
ぽちぽち財閥のアセットアロケーションです。
バランスはいい感じに保てています。
家族会議による次月予算
21日開催された会議の結果
80,000円
となりました。
ぽちぽち14.com 原則
投資は
自己判断、自己責任
で行ってください。
年齢、家族構成、収入、リスク許容度など
個人差があります。
アセットアロケーションやポートフォリオは
各々異なります。
あくまでも他人の物は参考に
自身のベストなバランスを目指してください。
参考になれば幸いです。
みんなで頑張っていけたらと思います。
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
コメント