【ぽちぽち財閥】資産運用記録 -2021/07-

こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。

2021年7月末時点における
資産運用の記録です。

読者対象

・資産運用を始めようとしている方
・資産運用をされている方

タップできる目次

運用方針の確認

我が家の投資目的は

配当金で生活を
豊かにしていくこと

です。

そのための約束事が

・投資は月1回の家族会議で
 決めた余剰資金で行う

・アセットアロケーション
 ポートフォリオを守る

です。

KPIの確認

最重要視する目標指数
年間配当金予想額の確認です。

ぽちぽち財閥年間配当予想額202107
引用:43juni

年間目標配当金額である
税引前15万円に対して

63,140円となっています。

年間目標配当金割合
42.1%
100%

先月比およそ+12%です。
中間地点が見えてきました。

2021年7月の配当金

2021年7月の配当金は以下のとおりでした。

アメリカETF$1.69
日本個別株0円
REIT56円

1ドル=110円として
241円の配当金でした。

月によって配当額のばらつきが大きく
もう少し均等を目指したくなりますが
様子を見ながらといった感じです。

購入履歴

アメリカETF、日本個別株の
購入履歴です。
REIT、暗号資産の購入は
ありませんでした。

アメリカETF

日付購入銘柄数量
6/29BND9
6/29AGG7
7/2SPYD21
7/2TLT1
7/2VWO4
7/2VYM11
7/7AGG5
7/7HDV6
7/7SPYD5
7/7VYM2
7/8SPYD5
7/19VYM1
7/19SPYD2
7/20HDV1
7/20SPYD1

先月の宣言どおり
楽天証券からSBI証券へ移行を開始しました。

移行を考えているみなさんへ注意喚起です。

移行は株式移管入庫サービスを使う!

ちゃんと移行するための制度が存在しています。
僕はこの制度を知らずに楽天証券で売却し
SBI証券で買い直ししました。

利確のために税金が取られ
売買のために手数料が取られ
為替の影響を受けて・・・
とやらかしました。

移行制度があるかも?なんて
考えに及びませんでした。
次回移行する場合はちゃんと
使おうと思います。

みなさまも移行の際は

株式移管入庫サービスを!

日本個別株

日付購入銘柄数量
6/28三菱UFJ・FG10
6/28新日本建物10
6/28三井物産1
6/28三菱商事3
6/29ENEOSホールディングス10
6/29自重堂3
6/29オリックス10
6/29エスコン10
6/29MS&AD3
6/29伊藤忠エネクス5
6/29武田薬品工業3
6/29蛇の目ミシン工業10
6/30KDDI10
7/1JACリクルートメント5
7/2SRAホールディングス2
7/5JACリクルートメント1
7/5オリックス2
7/5東京海上HD1
7/7武田薬品工業1
7/7ソフトバンク6
7/9りそなHD3
7/9自重堂1
7/9ジャックス1
7/9日本電信電話5
7/13日本エスコン1
7/13三菱HCキャピタル4
7/16九州旅客鉄道2
7/19三菱UFJ・FG10
7/19自重堂1
7/20ソフトバンク5
7/20ジャックス1

下げが1日で終わるのか続くのか
の判断が難しかったです。

購入前にはチャートも見るようにしていますが
みなさんが有益情報をつぶやいてくれるので
Twitterでの情報収集もかなり役立っています。

運用状況

ETF、日本個別株、REIT、暗号資産の
運用状況を確認していきます。

アメリカETF

ぽちぽち財閥アメリカETF運用状況202107
引用:SBI証券

円換算合計額のマイナスが悔しいです。
楽天証券で売った際に約4万円プラスなので
総合的にはプラスとなっています。

日本個別株

ぽちぽち財閥日本個別株運用状況202107
ぽちぽち財閥日本個別株運用状況セクター別配当金構成比チェック202107

景気敏感株の割合が多いと感じ始めました。
もう少しディフェンシブな銘柄を
購入していけたらと考えています。

REIT

ぽちぽち財閥REIT運用状況202107
引用:Yahoo!ファイナンス

REITもまぁまぁ堅調な動きです。
先月少し大きく買ったので
毎月のぽち袋が少し大きくなりました。

暗号資産

ぽちぽち財閥暗号資産運用状況コインチェック202107
ぽちぽち財閥暗号資産運用状況バイナンス202107
ぽちぽち財閥暗号資産運用状況DMMビットコイン202107

すっかり冬眠中ですが記事を書いている時点で
Amazon砲がというニュースが出ています。
どちらにせよちょっとだけ長期保有予定なので
良くも悪くも影響を受けないと思っています。

アセットアロケーション

ぽちぽち財閥のアセットアロケーションです。

バランスはいい感じに保てています。

家族会議による次月予算

21日開催された会議の結果

80,000円

となりました。

ぽちぽち14.com 原則

投資は

自己判断、自己責任

で行ってください。

年齢、家族構成、収入、リスク許容度など
個人差があります。
アセットアロケーションやポートフォリオは
各々異なります。

あくまでも他人の物は参考に

自身のベストなバランスを目指してください。

参考になれば幸いです。
みんなで頑張っていけたらと思います。

最後まで読んでいただき
ありがとうございました。

署名
よかったらシェアしてね!

コメント

コメントする

タップできる目次
閉じる