【ぽちぽち財閥】資産運用記録 -2021/06-

2021-06-252022-07-22

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こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。

2021年6月末時点における
資産運用の記録です。

読者対象

・資産運用を始めようとしている方
・資産運用されている方

運用記録の節目

○初めての資産運用報告-2021/01-

○投資開始1年-2022/01-

○月配当1万円突破！-2022/05-

タップできる目次

運用方針の確認

我が家の投資目的は

配当金で生活を
豊かにしていくこと

です。

そのための約束事が

・投資は月1回の家族会議で
　決めた余剰資金でおこなう

・アセットアロケーション
　ポートフォリオを守る

です。

KPIの確認

今月からKPIに対する割合は
配当金予想額で算出することにしました。

“

“

KPIである年間目標配当金額の
15万円(税引前)に対し現在

44,949円となりました。

年間目標配当金割合

29.9%: 100%

先月比で+17%くらいです。
先月の投資予算は0円でした。

しかし

先日、両親にプレゼンをして
僕名義でかけてもらってた
貯蓄型の保険を解約してもらえました。

「あんたにあげるつもりのお金だったから
好きに使いなさい」

自分の子どもにこうやって
言えるかなぁ。。。

率直にすごいと思いました。
— ぽちぽち14.com (@pochi14_com) June 19, 2021

上記のような出来事があり
約200万円の余剰資金が発生しました。

この資金による急増となります。

2021年6月の配当金

アメリカETF	＄10.43
日本個別株	690円
REIT	62円

1ドル=110円として
1,899円の配当金でした。

購入履歴

アメリカETFの権利落ち日が
あったので買い増ししました。

日本株は1日だけ下げた日があったのですが
すぐに戻ってしまいあまり買い増しできず。

REITは動きがあまりなかったので
アセットアロケーションを考えて
購入しました。

アメリカETF

日付	購入したもの	株数
2021/6/16	HDV	3
2021/6/16	GLD	2
2021/6/17	HDV	5
2021/6/18	SPYD	30
2021/6/18	HDV	1
2021/6/21	VYM	5
2021/6/21	VWO	12
2021/6/21	VYM	20

HDVは間に合いませんでしたが
それ以外の高配当ETFは権利落ち日に
購入しました。

権利落ち日直前に大きな下げがあり
権利落ち日でさらに下がるかもと
予測しましたが、期待通りには動かず。

日本個別株

日付	購入したもの	株数
2021/6/17	ジャックス	1
2021/6/17	SRAホールディングス	1
2021/6/21	東京海上ホールディングス	1
2021/6/24	第一生命ホールディングス	4

日本株もアメリカに引っ張られたためか
1日だけ大きな下げがありました。
数日続くと予測していたため
アメリカETF同様大きく買い増しできず。

REIT

日付	購入したもの	株数
2021/6/17	One ETF東証REIT指数	7
2021/6/17	NEXT FUNDS東証REIT指数	7
2021/6/17	ダイワ上場投信東証REIT指数	7
2021/6/17	外国REIT S&P先進国REIT指数	9
2021/6/18	One ETF東証REIT指数	10
2021/6/18	NEXT FUNDS東証REIT指数	10
2021/6/18	ダイワ上場投信東証REIT指数	10
2021/6/18	外国REIT S&P先進国REIT指数	3
2021/6/21	One ETF東証REIT指数	3
2021/6/21	NEXT FUNDS東証REIT指数	3
2021/6/21	ダイワ上場投信東証REIT指数	3