【ぽちぽち財閥】資産運用記録 -2021/05-

こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。

2021年5月末時点における
資産運用の記録です。

読者対象

・資産運用を始めようとしている人
・資産運用をされている人

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運用方針の確認

我が家の投資目的は

配当金で生活を
豊かにしていくこと

です。

そのための約束事が

・投資は月1回の家族会議で
 決めた余剰資金でおこなう

・アセットアロケーション
 ポートフォリオを守る

です。

KPIの確認

今月からKPIに対する割合は
配当金予想額で算出することにしました。

引用サイト:43juni
引用サイト:43juni

KPIである年間目標配当金額の
12万円(税引後)に対し現在

7,113*0.8+119*108*0.7

=14,686円
(1ドル108円計算)

年間目標配当金割合
12.24%
100%

 

10%を超えてきました。
正直な感想としては
配当金の恩恵を受けられている
という実感はまだありません。
いつ感じられるか楽しみです。

今月は

アメリカETF$0.92
日本個別株0円
REIT17円


117円の配当でした。
来月は主力ETFの配当が入るので
楽しみです。
少しずつですが
入金を続けていきます。

購入履歴

いつも31日でまとめていましたが
給料日が25日なので
こちらに合わせることにしました。

そのため4月末に購入したものと
5月末に購入するかもしれないものが
計算に入っていません。

いつもより淋しい感じがします。

アメリカETF

日付購入したもの株数
2021/5/12SPYD2
2021/5/12HDV1

なかなか継続して下げることが
ありませんでした。
年に2回くらいの暴落があると
言われますが今後どうなるでしょうか。

日本個別株

日付購入したもの株数
なし

今月は購入がありませんでした。

REIT

日付購入したもの株数
なし

今月の購入はありませんでした。

運用状況

それぞれの運用状況です。

アメリカETF

アメリカETF

ついにGLDが含み益に転じました。
債券がとどまり株式が堅調
ということはいよいよアメリカは
経済回復に向かう勢いが
出てきたのでしょうか。

うらやましいです。

日本株

日本株利回り

 

日本株セクター別割合

アメリカETFに比べて
候補が多い分上がり下がりする
銘柄があるので少しずつ
買うことができています。

分散を意識しながら
買い増ししていく予定です。

株式国別割合

202104株式国別
株式国別割合

高くて買えていないアメリカ株が
数値として表れています。

暗号資産

コインチェックスクリーンショット
kここいこ
バイナンススクリーンショット

 

コインチェックで購入
バイナンスへ送金し
セービング、ステーキングしています。

ガチホ予定の人はおすすめです。
やり方の解説は近々。。。

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REIT

ヤフーファイナンスREIT運用状況
引用サイト:ヤフーファイナンス

上記3つを購入すると
毎月配当金が入る生活になります。
あとは雪だるまを大きくしていくだけです。

アセットアロケーション

ぽちぽち財閥2021/05アセットアロケーション
ぽちぽち財閥アセットアロケーション
ぽちぽち財閥2021/05アセットアロケーション数字

話題に事を欠かない暗号資産。
大暴落があっても34%の含み益。
一時期140%超えだったので
高低差が激しいです。

つみたてNISAを含めると
運用資産額が100万を超えました。

ぽち妻の育休が終わるまでは
スローペースかもしれませんが
コツコツとやっていきます。

家族会議による次月予算

25日開催の会議の結果

0円

となりました。

今月は

・固定資産税
・自動車税
・自動車保険

など出費が多く見送ることに。

暴落があれば緊急家族会議を開いて
相談しようと思います。

今月はまったく投資しないのかと
思ったのですが
夫婦のつみたてNISA6.6万の存在を
忘れていました。良い傾向です。

ぽちぽち14.com 原則

投資は

自己判断自己責任

でおこなってください。

年齢、家族構成、収入、リスク許容度など
個人差があるため
アセットアロケーションや
ポートフォリオは各々異なります。

あくまで他人のものは参考に

自身のベストなバランス
を目指してください。

 

参考になれば幸いです。
みんなで頑張っていけたらと思います。

最後まで読んでいただき
ありがとうございました。

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