tsumiki証券で投信積立設定がしたい
このような方に向けた記事です。
先日、エポスカードからの修行で
JQエポスゴールドカードを入手。
「エポスカード × tsumiki証券」で
クレジットカード投信積立ができるので
設定してみました。
この記事ではJQエポスゴールドカードを使って
tsumiki証券で投信積立する手順について
解説しています。
- 積立に必要なもの
（エポスカード、tsumiki証券口座） - 設定する前にキャンペーンを確認
（エントリー → 口座開設の場合あり） - tsumiki証券口座開設申請手順
- 積立設定手順
- キャンペーン内容に注意
- エポスカードが必要
- キャンペーンを確認&エントリー
- tsumiki証券口座を開設
- 積立設定を進める
tsumiki証券での積立にはエポスカードが必要
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tsumiki証券でクレジットカードによる
投資信託の積立をするためには
エポスカードが必要になります。
まだ持っていない方は愛用している
ポイントサイトを確認してみてください。
普通に発券するよりもオトクです。
僕は愛用しているモッピー経由で
作成して、修行を経て
JQエポスゴールドカードにしました。
＼ 累計900万人利用中！／
積立設定に進む前にキャンペーンをチェック&エントリー
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積立にはtsumiki証券の口座開設後に
設定を進める必要がありますが
その前に
キャンペーンをチェックする！
のを忘れないでください。
今回僕がエントリーしたキャンペーンは
キャンペーンエントリー
↓
tsumiki証券口座の開設
↓
積立設定
の順で進めることでポイントがもらえます。
tsumiki証券の口座開設
↓
キャンペーンの確認
ではポイントがもらえないので注意です。
キャンペーンの確認&エントリー手順
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エポスNetへ向かう
IDとパスワードを入力
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キャンペーン一覧から
tsumiki証券のものがないか
探してクリック
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[このキャンペーンにエントリーする]
をクリック
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”
エントリーが完了
tsumiki証券口座開設手順
続いてtsumiki証券の口座開設申請をします。
・エポスカードのセキュリティコード
・身分証明書の画像データ
（マイナンバーカードが簡単）
が必要になります。
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エポスNetへログイン後
左メニュー
[つみたて投資（tsumiki証券）]
をクリック
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”
[お申し込みはこちら]をクリック
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”
規約を読む
同意するにチェック
[次へ]をクリック
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”
エポスカードのセキュリティコード
を入力
[次へ]をクリック
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[確認してtsumiki証券の口座開設に移動]
をクリック
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tsumiki証券の公式サイトに自動移行
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申込みのきっかけ
投資経験
資産の状況
を選択
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”
投資目的
特定口座の設定
住民票登録されていた都道府県
つみたてNISAの設定
を選択
※特定口座はこだわりなければ源泉徴収ありを選択
※つみたてNISAはSBI証券やマネックス証券がオススメ
>>>SBI証券でのつみたてNISA設定記事
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”
[次へ]をクリック
“
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国籍について
居住地国について
チェックを入れる
“
”
約款を読んでチェック
[確認する]をクリック
“
”
[申し込む]をクリック
“
”
マイナンバーカードを用意
[書類の登録に進む]をクリック
“
”
規約を読む
[利用規約に同意します]をクリック
“
”
[本人です]をクリック
“
”
マイナンバーカードを選択
[選択したので撮影する]をクリック
“
”
撮影したファイルデータを選択して
アップロードする
[確認する]をクリック
“
”
[確認したので登録する]をクリック
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”
口座開設の申請が完了
開設完了の郵送物が届いたら積立設定を進める
tsumiki証券の口座が開設されたら
メールが届きます。
その後に封筒が郵送されてきます▼
・店舗ナンバー
・口座番号
が書いてあり、あとで使います。
以下、積立設定を進めていきます。
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”
tsumiki証券へ向かう
エポスNetのID、パスワードを入力
[ログインする]をクリック
“
”
郵送物に書いてあった
店舗NO、口座番号を入力
[次へ]をクリック
“
”
[商品一覧から選ぶ]をクリック
“
”
投資信託を選んで
[この商品をつみたてる]をクリック
※選んだ理由は以下のとおり
・キャペーンのポイント目的
・1年で100万円使うか未定
・ゴールドなので50万円で2,500ptもらえる
・値動きがマイルドな債券多いものを選択
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”
特定口座を選択
つみたて金額を入力
交付目論見書と約款を読む
チェックを入れる
“
”
[確認する]をクリック
“
”
内容を確認
[つみたてる]をクリック
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”
つみたて設定が完了
売却すると対象外になるキャンペーンに注意
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正直に言うと、
すごく魅力がある投資信託ではない
ので購入したら即売却。
「原資の節約」と「カード利用額の確保」
と考えていたのですがキャンペーン対象外に
なってしまうので、5月までは持つことに。
キャンペーン次第ではあると思いますが
お気をつけください。
まとめ：キャンペーンのエントリー忘れに注意！
JQエポスゴールドカード（エポスカード）と
tsumiki証券を使った投資信託の積立手順を
解説しました。
- エポスカードが必要
- キャンペーンを確認
- tsumiki証券口座を開設
- 積立設定を進める
エポスカードを検討している方は
ポイントサイト経由がオススメです。
＼ 累計900万人利用中！／
参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
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