【運用】NISA運用報告 2021年7月15日時点

こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。

ぽちぽち財閥
2021年7月15日現在の
つみたてNISA、ジュニアNISA
運用報告です。

読者対象

・NISAの利用を検討している人
・NISAを利用している人

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ぽちぽち財閥NISAの位置づけの確認

ぽちぽち財閥における
NISAの位置づけとしては

ぽちぽち非課税のメリットを最大限受けるインデックス投資
ぽち妻積立はしているが何かあったときに崩せる用
ぽち太郎将来持たせる用
ぽち次郎将来持たせる用

となっています。

ぽちぽち財閥NISA運用報告

それぞれの運用結果です。

ぽちぽち

ぽちぽちつみたてNISA20210715結果
引用:楽天証券

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先月今月前月比
原資合計235,831円269,164円+33,333円
評価損益+28,984円+39,044円+10,060円
時価評価額+264,815円+308,208円+43,393円
評価損益%+12.2%+14.5%+2.3%

ぽち妻

ぽち妻つみたてNISA20210715結果
引用:楽天証券

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  先月  今月前月比
原資合計233,331円+266,664円+33,333円
評価損益+18,634円+18,519円-115円
時価評価額+251,965円+285,182円+33,217円
評価損益%+7.9%+6.8%-1.1%

 

ぽち太郎

ぽち太郎つみたてNISA20210715結果
引用:楽天証券

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先月今月前月比
原資合計340,000円+355,000円+15,000円
評価損益+51,374円+59,294円+7,920円
時価評価額+391,374円+414,294円+22,920円
評価損益%15.1%+16.7%+1.6%

 

ぽち次郎

ぽち次郎つみたてNISA20210715結果

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先月今月前月比
原資合計145,000円160,000円+15,000円
評価損益+9,980円+13,734円+3,754円
時価評価額+154,980円+173,734円+18,754円
評価損益%+6.8%+8.5%+1.7%

感想

7月15日時点では順調でしたが
20日あたりで不穏な空気。。。

長期投資なのでまったくもって
心配はしていません。

8月からの変更点として
ぽちぽちの楽天証券で
16,667円分投資信託を購入することにしました。
これで楽天カードの1%満額ゲットです。

ぽちぽち14.com 原則

・投資は自己判断、自己責任で行いましょう。

・情報は複数箇所から仕入れてください。

 

積立金額や投資先は
家族での話し合いの元
決定しています。


あくまで参考として
ご自身に合った
運用をお願いします。

つみたてNISAについて知りたい方は
こちらからどうぞ。

>>>【仕組み解説】初めての投資は積立(つみたて)NISAで投資信託!

 

ありがとうございました。

 

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