【運用】NISA運用報告 2021年5月15日時点

こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。

ぽちぽち財閥
2021年5月15日現在の
つみたてNISA、ジュニアNISA
運用報告です。

読者対象

・NISAの利用を検討している人
・NISAを利用している人

タップできる目次

ぽちぽち財閥NISAの位置づけの確認

ぽちぽち財閥における
NISAの位置づけとしては

ぽちぽち非課税のメリットを最大限受けるインデックス投資
ぽち妻積立はしているが何かあったときに崩せる用
ぽち太郎将来持たせる用
ぽち次郎将来持たせる用

となっています。

ぽちぽち財閥NISA運用報告

それぞれの運用状況です。

ぽちぽち

ぽちぽちnisa運用記録2021年5月
引用サイト:https://www.rakuten-sec.co.jp/

先月今月前月比
   原資合計      169,165円     202,498円    +33,333円  
評価損益+21,004円+20,639円-365円
時価評価額190,169円223,137円+32,968円
評価損益%+12.4%+10.2%-2.2%

ぽち妻

ぽち妻nisa運用記録2021年5月
引用サイト:https://www.rakuten-sec.co.jp/

    先月        今月    前月比
   原資合計   166,665円199,998円  +33,333円  
評価損益+9,433円+8,702円-731円
時価評価額+176,098円+208,700円+32,602円
評価損益%+5.65%+4.35%-1.35%

ぽち太郎

ぽち太郎nisa運用記録2021年5月 
引用サイト:https://www.rakuten-sec.co.jp/

先月今月前月比
   原資合計      310,000円    325,000円     +15,000円  
評価損益+35,505円+34,992円-513円
時価評価額+345,505円+359,992円14,487円
評価損益%11.5%10.7%-0.8%

ぽち次郎

ぽち次郎nisa運用記録2021年5月
引用サイト:https://www.rakuten-sec.co.jp/

先月今月前月比
   原資合計    115,000円   130,000円     +15,000円  
評価損益  +4,416円  +4,146円-300円
時価評価額+119,416円+134,146円+14,730円
評価損益%3.84%3.18%-0.66%

感想

今月の積立タイミングは
ちょっと残念な感じでした。

S&P500チャート
引用サイト:Google Finance

積立時が高値で直後に下げました。
少しずれていれば下がったところで
積立になったと思うと。。。
定期積立だとこんなこともあります。

20年のうちのひと月ですし
右肩上がりを信じているので
全然気にしていません。

「順調です」以外に
感想を書けたので良かったです。

ぽちぽち14.com 原則

・投資は自己判断、自己責任で行いましょう。

・情報は複数箇所から仕入れてください。

 

積立金額や投資先は
家族での話し合いの元
決定しています。


あくまで参考として
ご自身に合った
運用をお願いします。

 

ありがとうございました。

 

よかったらシェアしてね!

コメント

コメントする

タップできる目次
閉じる